Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC - sàn HOSE) thông qua giá chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành 21,3%, tại mức giá 34.096 đồng/cổ phiếu. Ước tính, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp trên sẽ thu được tối đa là 3.409,6 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được công ty trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Giá bán được xác định căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư, bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN có công văn xác nhận đầy đủ hồ sơ, và không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phần. 

Các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành trên ngoài là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp còn cần đáp ứng tiêu chuẩn là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, khả năng góp vốn ngay khí đăng ký mua, cam kết nắm giữ cổ phiếu lâu dài, có năng lực chuyên môn và khả năng hỗ trợ công tytăng giá trị và mở rộng thị trường.

Giá phát hành hiện đang thấp hơn gần 21% so với giá cổ phiếu KBC đang giao dịch ở thời điểm hiện tại trong ngày 28/9 (43.200 đồng/cổ phiếu). So với giá cổ phiếu KBC đóng cửa phiên liên trước (27/9), mức giá trên cũng thấp hơn 18%.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 16/8, tổng nhu cầu vốn của Kinh Bắc là 4.340 tỷ đồng. Số tiền thu về từ đợt chào bán, KBC dự chi 534 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, 1.500 tỷ đồng đầu tư vào công ty con là Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát và tái cơ cấu cho 12 khoản nợ với tổng giá trị lên tới 2.306 tỷ đồng. Trong trường hợp số tiền thu về thấp hơn nhu cầu vốn thì công ty sẽ phân bổ cho 3 khoản mục theo tỷ lệ phần trăm tương ứng.

Nửa đầu năm 2021, kết quả kinh doanh của Kinh Bắc ghi nhận mức tăng trưởng cao so với mức nền thấp cùng kỳ. Doanh thu bán hàng đạt gần 2.752 tỷ đồng, gấp 3,78 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cao gấp 7,5 lần lên hơn 640 tỷ đồng. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu nửa đầu năm nhờ vậy cả thiện từ mức 108 đồng cùng kỳ lên 1.362 đồng. 

Ngoài việc huy động vốn thông qua phát hành riêng lẻ, tại đại hội thường niên, công ty cũng đã được phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3:1 và phát hành trái phiếu. Mới đây, Tập đoàn Quantum (Mỹ) đã có thỏa thuận hợp tác với liên danh Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT). Quantum cam kết đầu tư chuỗi các dự án trong những lĩnh vực trọng điểm với tổng giá trị 20 - 30 tỷ USD.