Về tác động của việc sáp nhập tới quá trình thu hút đầu tư chiến lược nước ngoài và cổ đông hiện tại của BIDV sẽ như thế nào? Ban lãnh đạo BIDV cho biết, hiện Ngân hàng đang trong quá trình triển khai tiếp xúc, lựa chọn chào bán cổ phần cho các Nhà đầu tư nước ngoài và chưa có đối tác nào đi tới giai đoạn đàm phán chính thức. Do đó, nếu công bố thông tin về giao dịch sáp nhập này xảy ra trước khi có đối tác Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) nào đàm phán và chốt được các nội dung chính của giao dịch, việc sáp nhập này sẽ có ảnh hưởng tới quá trình bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, việc sáp nhập sẽ tác động tới quy mô vốn điều lệ theo hướng tăng lên, tác động tới quy mô đầu tư tính theo giá trị tuyệt đối, từ đó có thể tác động tới quá trình ra quyết định đầu tư của NĐTNN. Các NĐTNN hiện nay cũng bày tỏ quan tâm tới quá trình sáp nhập. NĐTNN trong quá trình khảo sát thực trạng sẽ mong muốn BIDV cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung sáp nhập cũng như về ngân hàng được sáp nhập để có các phân tích, đánh giá toàn diện hơn – quá trình này có thể dẫn đến thời gian khảo sát thực trạng kéo dài hơn thông thường. Tuy nhiên, về tổng thể ban lãnh đạo Ngân hàng đánh giá BIDV sau sáp nhập sẽ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ phía các NĐT nước ngoài với các đặc điểm hoạt động, quy mô và vị thế vượt trội trong hệ thống như đã đề cập.

Bình luận về mức chênh lệch giá cổ phiếu giữa hai ngân hàng khi tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:1, lãnh đạo Ngân hàng BIDV cho biết, do BIDV là công ty đại chúng và cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giá cổ phiếu BIDV đang giao dịch trên thị trường ở mức 1,7x ~ 1,8x mệnh giá. Cổ phiếu của ngân hàng MHB chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán do vậy cơ sở xác định thị giá cổ phiếu là không chắc chắn. Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của 2 ngân hàng cuối thời điểm 2014 là khá tương đồng nhau. Giá cổ phiếu sau sáp nhập được nhà đầu tư xác định phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động và tiềm năng phát triển của ngân hàng sau sáp nhập. Tuy MHB là ngân hàng nhỏ song hoạt động ổn định và nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%. MHB sẽ bổ sung lợi thế về quy mô trong phát triển kinh doanh, nền khách hàng, mở rộng khả năng phát triển dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là hoạt động bán lẻ do mạng lưới phân phối dịch vụ và vị thế lớn hơn.

Cổ đông BIDV sẽ được hưởng lợi ích từ việc sở hữu cổ phiếu của MHB là ngân hàng hàng đầu, có tổng tài sản và các chỉ số quy mô vượt trội, mạng lưới rộng khắp và được củng cố đặc biệt tại địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long, nền khách hàng được mở rộng và cộng hưởng từ số lượng khách hàng của 2 định chế tài chính hiện tại.