Đây là trái phiếu chuyển đổi quốc tế phát hành hồi năm 2018. Trái phiếu có mệnh giá là 200 nghìn USD/trái phiếu (tương đương hơn 4,55 triệu đồng/trái phiếu). Khối lượng trái phiếu là 1.200 trái phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này là 240 triệu USD được Naovaland sử dụng để tang vốn cho Công ty cổ phần NO Va Mỹ Đình; tăng vốn cho Công ty cổ phần No Va Nippon. Phần còn lại được bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn Novaland.

Trái phiếu phát hành thời kỳ đó có thời hạn 5 năm, thanh toán lãi 6 tháng 1 lần, gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn nếu chủ sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi trái phiếu.

Theo nguyên tắc chuyển đổi khi phát hành, với những trái chủ có nhu cầu chuyển đổi, trái chủ sở hữu 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 75.910 cổ phiếu/trái phiếu, nhưng tỷ lệ có thể được điều chỉnh theo giá chuyển đổi.

Giá chuyển đổi xác định tại thời điểm phát hành là 60.000 đồng/cổ phiếu, nhưng điều chỉnh tương ứng với mức giá của cổ phiếu theo điều khoản điều chỉnh giá chuyển đổi.

Trong quý III/2020, Novaland cũng đã có đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Trái phiếu có mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Hồi tháng 9/2020, Novaland đã tăng điều lệ và đăng ký vốn điều lệ mới là 9.708,3 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Số vốn điều lệ trên được chia thành 970,83 triệu cổ phần phổ thông, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong tháng 10/2020, Novaland cũng vừa ký kết hợp tác cùng MediVerbund AG (Tập đoàn y tế của Đức) thành lập Liên doanh - cùng phát triển chuỗi phòng khám chuyên khoa, đa khoa, trung tâm cấp cứu; do các bác sỹ Đức trực tiếp quản lý và vận hành tại NovaWorld Phan Thiet và các dự án tại TP.HCM. Các bên đặt mục tiêu khai trương và đưa vào hoạt động phòng khám đầu tiên vào quý III/2021.

Quý III/2020, Novaland đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.120,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 290 tỷ cùng kỳ năm trước.

Lý do tăng mạnh lợi nhuận của Novaland trong quý III/2020 chủ yếu do lãi từ đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn.