Thương vụ M&A ngân hàng tỷ USD: BNP Paribas, KB Kookmin đang đàm phán mua 15% vốn Techcombank ?
Theo hai nguồn tin của Reuters, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang đàm phán riêng rẽ để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank (HoSE: TCB) với tư cách nhà đầu tư chiến lược, thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD. Techcombank có khả năng sẽ chọn một trong hai đối tác này.
TIN LIÊN QUAN
Reuters nhận định, nếu thương vụ diễn ra thành công, bên mua (BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc) sẽ được được tiếp cận thị trường ngân hàng Việt Nam - một thị trường đang tăng trưởng nhanh- đồng thời thương vụ cũng sẽ đánh dấu sự hoàn thành quá trình tìm kiếm một đối tác chiến lược nước ngoài kéo dài nhiều năm của Techcombank.
Theo các nguồn tin thân cận của Reuters, Techcombank đang hướng tới mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Nếu đạt được mức định giá này, 15% cổ phần tại Techcombank - ngân hàng tư nhân lớn thứ ba Việt Nam về tổng tài sản - sẽ có giá khoảng 2 tỷ USD, tương đương mức cao hơn khoảng 55% so với giá thị trường hiện tại. Từ đầu năm, cổ phiếu Techcombank đã giảm 9%, tính đến thứ Ba, 25/8.
Cổ phiếu TCB đã tăng trần chiều nay, sau khi tin đồn trên được lan truyền.
Hiện cả KB Kookmin Bank, Techcombank và BNP Paribas đều từ chối bình luận về các tin đồn, các suy đoán trên thị trường .
Các cuộc đàm phán mới nhất diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng nước ngoài đang tìm cách mở rộng hiện diện tại Việt Nam, thông qua việc cung cấp các khoản vay bằng ngoại tệ mạnh cho các ngân hàng trong nước, vốn đang chịu áp lực chi phí huy động vốn tăng cao khi Chính phủ thúc đẩy mở rộng tín dụng.
Theo thống kê của Báo Đầu tư, hiện nay, có 10 ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, gồm HSBC Việt Nam, Standard Chartered Việt Nam, Shinhan Việt Nam, Hong Leong Việt Nam, Public Bank Việt Nam, Woori Việt Nam, CIMB Việt Nam, UOB Việt Nam, KEB Hana Bank Việt Nam và IBK Việt Nam (vừa được cấp phép).
Ngoài ra, một số ngân hàng khác hiện diện tại Việt Nam dưới hình thức chi nhánh, văn phòng đại diện. Hiện một số ngân hàng nước ngoài cũng có kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam tại Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) song chưa có kế hoạch chi tiết.
Đối với việc trở thành nhà đầu tư chiến lược tại ngân hàng Việt, hiện rất nhiều ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đã là nhà đầu tư chiến lược tại một số ngân hàng lớn của Việt Nam, đơn cử như Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) của Nhật Bản đã mua 15% cổ phần VPBank vào năm 2023.
Việt Nam hiện đang giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 30% đối với phần lớn các ngân hàng. Tại Techcombank, tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện khoảng 20,5%. Theo các nguồn tin, để sở hữu cổ phần 15% tại Techcombank, những bên quan tâm đang cân nhắc một số phương án, trong đó có mua cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu.
Chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết và không có gì đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ dẫn tới một thương vụ, các nguồn tin cho biết. Techcombank nhiều khả năng sẽ chỉ lựa chọn một trong hai bên đang đàm phán.
Định giá vẫn là trở ngại chính của thương vụ, bởi Techcombank đang yêu cầu mức giá cao hơn đáng kể so với giá trị thị trường hiện tại. Một nguồn tin cho biết nhà đầu tư chiến lược sẽ không chỉ mua cổ phần hiện tại mà còn mua tiềm năng tăng trưởng trong tương lai và quyền tiếp cận một ngân hàng thuộc loại "hàng hiếm" trên thị trường.
Theo các nguồn tin, thương vụ có thể được hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027, tùy thuộc vào quá trình đàm phán.
Techcombank từ lâu cho biết sẵn sàng đón nhận một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Đây là một trong số ít ngân hàng tư nhân lớn của Việt Nam hiện chưa có đối tác chiến lược nước ngoài.
Đối với BNP Paribas hoặc KB Kookmin, việc sở hữu cổ phần Techcombank sẽ mang lại cơ hội tiếp cận tầng lớp khách hàng trung lưu đang mở rộng, nhu cầu quản lý tài sản ngày càng tăng và lĩnh vực ngân hàng tư nhân đang phát triển nhanh tại Việt Nam.
BNP Paribas và KB Kookmin Bank hiện đều có chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM. Trong khi đó, KB Financial Group, công ty mẹ của Kookmin đang sở hữu tỷ lệ cổ phần lớn tại một công ty chứng khoán ở Việt Nam.
Tin liên quan
Tin khác