Theo hồ sơ gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, Berkshire đã bán ra tổng cộng 18,4 triệu cổ phiếu Bank of America (BofA) từ thứ Năm đến thứ Hai, với giá trung bình 41,65 USD/cổ phiếu. Tổng cộng, trong suốt 9 phiên giao dịch vừa qua, tập đoàn này đã cắt giảm 71,2 triệu cổ phiếu BofA, mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD.

Dù đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu, Berkshire vẫn giữ lại 961,6 triệu cổ phiếu của BofA, có giá trị thị trường là 39,5 tỷ USD. Điều này giúp BofA vẫn là khoản đầu tư lớn thứ hai của Berkshire sau Apple. Tuy nhiên, nếu xu hướng bán tiếp tục, vị trí này có thể bị vượt qua bởi American Express, hiện có giá trị 37,6 tỷ USD.

Warren Buffett đã đầu tư vào BofA từ năm 2011 bằng cách mua 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi và quyền mua 700 triệu cổ phiếu thường. Sự đầu tư này diễn ra trong bối cảnh BofA gặp khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đến năm 2017, Buffett đã chuyển đổi quyền mua thành cổ phiếu thường, làm cho Berkshire trở thành cổ đông lớn nhất của BofA.

Giá gốc của Berkshire cho vị thế tại BofA là khoảng 14,15 USD mỗi cổ phiếu, tương đương với 14,6 tỷ USD vào cuối năm 2021. Tính đến cuối tháng Ba, giá trị này đã tăng lên 39,2 tỷ USD, với BofA đóng cửa vào thứ Hai ở mức 41,09 USD mỗi cổ phiếu. Điều này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể của khoản đầu tư trong suốt hơn một thập kỷ.

Một trong những lý do chính khiến Berkshire quyết định bán ra cổ phiếu BofA là do mức định giá hiện tại của cổ phiếu này. Giá cổ phiếu của BofA đã tăng 22% trong năm nay, giao dịch ở mức 1,2 lần giá trị sổ sách, cao hơn mức trung bình trong hai năm qua là 1,0 lần. Điều này có thể đã khiến Berkshire quyết định chốt lời.

Thêm vào đó, Buffett đã từng đề cập đến việc giảm lượng cổ phiếu nắm giữ để tránh phải trả nhiều thuế hơn trong tương lai, nhất là khi thuế suất liên bang 21% đối với lợi nhuận có khả năng tăng lên. Berkshire cũng đã bán ra một phần nhỏ cổ phiếu Apple trong quý đầu tiên của năm nay vì lý do tương tự.

Việc Berkshire vẫn giữ lại một phần lớn cổ phiếu BofA cho thấy sự tin tưởng lâu dài của Warren Buffett vào khả năng quản lý của CEO Brian Moynihan và tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng này. Tuy nhiên, động thái bán ra gần đây cũng phản ánh sự linh hoạt trong chiến lược đầu tư của Buffett, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thuế.

Với tổng tài sản 2.540 tỷ USD tính đến tháng 3/2024, BofA vẫn là ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau JPMorgan Chase. Sự đầu tư của Buffett vào BofA trong suốt thập kỷ qua đã giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào ngân hàng này.