Giá chào bán cổ phiếu dự kiến là 10 nghìn đồng/cổ phiếu, mức giá chào bán này cao hơn so với thị giá hiện khoảng hơn 8.000 đồng/cổ phiếu của cổ phiếu BCG trên thị trường.

Thời gian dự kiến quý IV/2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tổng mệnh giá phát hành là 680 tỷ đồng, theo đó tổng giá trị dự kiến thu về của đợt hành cũng có giá trị tương ứng như trên.

Theo phương án sử dụng vốn, Bamboo Capital dự kiến dùng số tiền trên cho 3 nhóm công việc gồm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo 420 tỷ đồng, các dự án bất động sản 230 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 30 tỷ dùng bổ sung vốn lưu động.

Dự án bất động sẽ dự kiến sẽ được bổ sung vốn từ đợt phát hành này là Dự án Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng tại 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Dự án này còn có tên gọi khác là King Crown Infinity.

Bamboo Capital dự kiến sẽ góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land, qua đó Công ty cổ phần BCG sẽ hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang, cũng là công ty sở hữu Dự án này.

Trong đó, các dự án năng lượng tái tạo bao gồm 2 dự án.

Dự án Nhà máy Điện Mặt trời Phù Mỹ 1 dự kiến được Bamboo Capital đầu tư 270 tỷ đồng.

Tại dự án này, Bamboo Capital sẽ  góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Enery, theo đó, BCG Energy sẽ góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Tầm nhìn năng lượng sạch.

Dự án năng lượng tái tạo thứ hai là Dự án Nhà máy Điện Mặt trời Vneco – Vĩnh Long.

Bamboo Capital dùng 150 tỷ đồng từ đợt huy động góp vốn vào BCG Enery thông qua đó góp vốn vào Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Vneco – Vĩnh Long.

Về kinh doanh, Bamboo Capital đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 27 tỷ đồng nửa đầu 2020, giảm 64,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 34 tỷ đồng, giảm 50,7%.

Lợi nhuận công ty mẹ giảm do doanh thu đầu tư tài chính giảm. Lợi nhuận hợp nhất giảm di chi phí tài chính tăng 111,1% do Công ty đang nâng quy mô kinh doanh ở các mảng năng lượng tái tạo và bất động sản dẫn đến các chi phí đầu tư tăng.

Ngoài ra, lợi nhuận hợp nhất giảm còn có nguyên nhân từ việc các công ty liên doanh liên kết bị lỗ 14,4 tỷ đồng, trong khi cùng thời kỳ này năm trước các đơn vị này đóng góp 16,3 tỷ đồng lãi.