Chia sẻ tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (Vietnam Wealth Advisor Summit 2023) lần đầu tiên do Báo Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức ngày 8/8/2023, ông Dominic Scriven - Chủ tịch Công ty Dragon Capital cho rằng dự báo của các tổ chức lớn như World Bbank, IMF hay Fitch Ratings có sự khác biệt. Điều này cũng đang cho thấy sự lúng túng khi cố gắng phân tích các “vòng xoáy” tác động lên các biến số vĩ mô.

Từ góc độ cá nhân, nói về chính hiệu quả đầu tư của quỹ, Chủ tịch Công ty Dragon Capital thừa nhận đã chủ quan khi dự báo không chính xác các diễn biến, đặc biệt sau cuộc chiến tranh tại Ucraine, cũng như không dự báo đúng biến động yếu tố lạm phát, tỷ giá,…

“Đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán năm 2022, đây là năm khá buồn. Đặc biệt ở giai đoạn cuối năm ngoái, khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp rất khó khăn”, ông Dominic Scriven cho biết.

Phân tích về tình hình năm nay, Chủ tịch Dragon Capital đánh giá chính sách tiền tệ của các quốc gia lớn khá cởi mở. Như tại Mỹ, dù lãi suất tăng, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) luôn đưa thông điệp tăng lượng ít một mỗi lần. Các thị trường tài chính phản ánh khá tích cực trong các tháng gần đây. Hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới đã tăng 15-28% trong năm nay, trong đó có Việt Nam.

Lạm phát của Việt Nam năm ngoái và năm nay ổn định và được kiểm soát. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính đang bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường tài chính Việt Nam. Đấy là lý do cho đến bây giờ, nhà đầu tư đã khắc phục được một phần khoản lỗ năm ngoái.

Tuy nhiên, việc nhận định về khả năng phục hồi “rất tốt” trong năm sau, như phân tích của WorldBank cũng như của một số bên phân tích gần đây là “hơi chủ quan”. Nhất là khi nhiều đầu tàu chính trên nền kinh tế thế giới đều có vấn đề như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, châu Phi…

Có mặt tại sự kiện đánh dấu lần đầu tiên của tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam, Chủ tịch Dragon Capital nhấn mạnh sự quan trọng của vai trò cố vấn đối với chính các tổ chức đầu tư, khách hàng và mọi người dân về rủi ro khi đầu tư tài chính.

Ông Dominic Scriven cũng tiết lộ ba lời khuyên thấm nhuần trong nội bộ công ty quản lý quỹ này. Đầu tiên nhà đầu tư cần phải quản trị rủi ro. Thứ hai, cần đa dạng hoá danh mục. Và cuối cùng là đánh giá đúng khẩu vị rủi ro của mình.

“Xét cho cùng, bạn chỉ phát hiện ra những kẻ bơi truồng khi thủy triều đã rút xuống”, Chủ tịch Dragon Capital dẫn câu nói của Warren Buffett - một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử thế giới để nhắc lại bài học về tầm quan trọng của việc hiểu về tình hình tài chính và khẩu vị rủi ro của bản thân nhà đầu tư.