Thực phẩm Sao Ta vừa báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ hơn 6,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư đã được lựa chọn trước đó là Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam; theo giá chào bán 50.000 đồng/cp. 

Trước khi thực hiện giao dịch, C.P. Việt Nam sở hữu hơn 9,7 triệu cổ phiếu FMC (tương đương 16,56% vốn) và từ ngày 28/12, nhà đầu tư đến từ Thái Lan này sở hữu xấp xỉ 16,3 triệu cổ phiếu FMC, tương đương nắm giữ 24,9% vốn Sao Ta.

Chốt phiên giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của C.P. Việt Nam tại Sao Ta (28/12), thị giá FMC ở mức 51.600 đồng/cp.

Lượng cổ phiếu riêng lẻ FMC được chào bán trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày 28/12/2021.

Tổng số tiền Sao Ta huy động được từ đợt phát hành xấp xỉ 327 tỷ đồng. Sau khi trừ phí tư vấn phát hành gần 5,4 tỷ đồng, Sao Ta thu ròng từ đợt chào bán 321,5 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch sử dụng tiền thu đợt chào bán, Sao Ta sẽ chi 225 tỷ đồng để mua thức ăn nuôi tôm với thời gian theo tiến độ cũng như hợp đồng đặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2022 và chi 4,9 cho các chi phí khác trong quý I/2022.

Ngoài ra, công ty này sẽ tái cơ cấu lại khoản vay 97 tỷ đồng (với lãi suất 2,3%) từ chủ nợ là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Sóc Trăng trong quý I/2022 nhằm giảm áp lực tài chính.

Vốn điều lệ của Sao Ta đã tăng từ 588,5 tỷ đồng lên 653,8 tỷ đồng (tương đương 65,3 triệu cổ phiếu lưu hành) sau đợt chào bán.

Trước đó vào ngày 11/11, Sao Ta thông qua Nghị quyết chào bán hơn 6,5 triệu cổ phiếu nêu trên cho một nhà đầu tư duy nhất là C.P. Việt Nam dựa trên 3 tiêu chí.

Có năng lực tài chính là tiêu chí đầu tiên khiến Sao Ta chọn C.P. Việt Nam cho giao dịch này. 

Theo sau đó, Sao Ta đánh giá công ty con của CP Group (Thái Lan) có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Sao Ta và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của công ty.

Tiêu chí thứ 3 là phía C.P. Việt Nam cam kết hợp tác với Sao Ta với thời gian tối thiểu 3 năm.

Bắt đầu từ tháng 10/2021, cơ cấu cổ đông lớn tại Sao Ta có sự thay đổi lớn khi C.P. Việt Nam mua/ nhận chuyển nhượng 4,3 triệu cổ phiếu FMC trước khi mua thêm 5,4 triệu cổ phiếu theo phương thức thoả thuận với PAN Group để sở hữu 16,56% vốn Sao Ta.