Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng với mã CIIB2426001 để huy động 300 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm và thời gian đăng ký mua từ ngày 24/9 đến 11h15 phút ngày 14/10/2024.

Trong đó, trái phiếu mã CIIB2426001 là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và số tiền huy động, Công ty dự kiến thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu mã CIIB2124002.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2024, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã tăng 18,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.549,6 tỷ đồng, lên 22.435,4 tỷ đồng và bằng 240,4% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 18.885,8 tỷ đồng và bằng 222% tổng vốn chủ sở hữu).

Thêm nữa, trái phiếu mã CIIB2124002 có tổng mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng, phát hành ngày 21/10/2021, đáo hạn ngày 21/10/2024; kỳ hạn 3 năm, trả lãi 3 tháng một lần và lãi suất 9,5%/năm; và đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trong đó, số tiền huy động, Công ty sẽ dùng để tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty.

Như vậy, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sẽ huy động 300 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu để trả nợ trái phiếu mà Công ty đã phát hành sắp đáo hạn trong ngày 21/10/2024.

CII muốn đầu tư dự án với quy mô đầu tư 1.118,8 tỷ đồng

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, ngày 26/8, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông qua kế hoạch tham gia đầu tư dự án mới với tổng mức đầu tư là 1.118,8 tỷ đồng. Trong đó, thông tin chi tiết không được hé lộ.

Được biết, trong Báo cáo thường niên năm 2023, bên cạnh lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết đã và đang tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản.

Trong đó, đáng chú ý tại khu vực Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức, TP.HCM), Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông qua Công ty con là Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án như Lakeview 4 với diện tích 9.474 m2, dự án D’Vernal với diện tích 9.474 m2, dự án Riverfront Residence với diện tích 5.823 m2, dự án The River 2 với diện tích 19.882 m2, công trình thương mại văn phòng Lô 1-18 với diện tích 6.054 m2…

Thêm nữa, thông qua Công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB – sàn HoSE), đơn vị này cũng đang đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi với diện tích 102 ha, dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II (TP.HCM) với diện tích 7,88 ha, dự án Khu căn hộ cao tầng NBB Garden III (TP.HCM) với diện tích 5,27 ha, dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi (Bình Thuận) với diện tích 124,53 ha.

CII tiếp tục nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy

Về kế hoạch nâng sở hữu Công ty con, ngày 4/3/2024, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã thông qua kế hoạch nâng sở hữu lên tối đa 79,8% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy. Trong đó, lý do được đưa ra trên cơ sở đánh giá các cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào Năm Bảy Bảy, Công ty quyết định nâng sở hữu lên tối đa 79,8% vốn tại Năm Bảy Bảy.

Lý do muốn nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy được Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đưa ra do theo Luật Đất Đai 2024 (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024, đối với doanh nghiệp có sở hữu đất ở và đất khác thì cơ hội cho nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại sẽ được thuận lợi hơn.

Trong đó, hai dự án Năm Bảy Bảy 2 và Năm Bảy Bảy 3 của Năm Bảy Bảy đang có một phần đất ở và đất khác nên có nhiều cơ hội để có được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đất Đai 2024.

Thêm nữa, dự án De Lagi của Năm Bảy Bảy cũng đã được Uỷ ban Nhân dân thị xã La Gi phê duyệt quy hoạch 1/500 theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 6/2/2024.

Vì vậy, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã quyết định tiếp tục nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy.

Trước đó, từ ngày 1/7 đến ngày 4/7, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã mua thêm 4.226.100 cổ phiếu NBB để nâng sở hữu từ 50,31%, lên 54,53% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.

Ngược lại, cũng thời gian từ 1/7 đến 4/7, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (công ty con của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM) đã bán toàn bộ 4.226.100 cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 4,22% về 0% vốn điều lệ.

Trong đó, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết đã mua trực tiếp 4.226.100 cổ phiếu NBB từ công ty con là Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, vì vậy trước và sau giao dịch, nhóm cổ đông Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cũng sở hữu 54,61% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.