CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) vừa hoàn tất đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào ngày 5/11/2024. 

Trong 1 ngày, IPA đã bán hết 6.000 trái phiếu, tổng mệnh giá phát hành là 600 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào 5/11/2029. 

Đáng lưu ý, tương tự các lô trái phiếu đã phát hành trong năm, đây là lô trái phiếu "bốn không" khi không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. 

Trước đó, trong phương án phát hành, IPA cho biết sẽ sử dụng số tiền thu được để mua lại trước hạn/thanh toán đến hạn các mã trái phiếu IPAH2124002 và IPAH2124003. Việc cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu này khá gấp gáp khi thời gian đáo hạn là tháng 11-12/2024. 

Năm 2024, IPA đã ban hành nhiều quyết định liên quan đến trái phiếu. Theo phương án mới nhất về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của công ty, trong năm 2024, IPA sẽ phát hành 5 đợt trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 3.210 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, IPA đã phát hành được 4 đợt trái phiếu, gồm 2 đợt vào tháng 6/2024 tổng giá trị 1.052 tỷ đồng, 1 đợt tháng 8/2024 giá trị 1.096 tỷ đồng và một đợt vừa diễn ra vào ngày 5/11 như đã đề cập ở trên. Tổng giá trị trái phiếu mà IPA đã phát hành trong 6 tháng qua là 2.748 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính quý III/2024 của IPA cho biết, tính đến ngày 30/09/2024, nợ phải trả của IPA ở mức 4.317 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 1.392 tỷ đồng, nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 2.517 tỷ đồng. Như vậy, nợ vay tài chính của IPA đang chiếm 45% tổng cộng nguồn vốn của công ty. 

Về khoản vay qua trái phiếu, báo cáo tài chính IPA ghi nhận dư nợ trái phiếu từ IPA và công ty con là CTCP Năng lượng Bắc Hà. Trong đó trái phiếu của IPA là 3.408 tỷ đồng, còn trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà chiếm 445 tỷ đồng, tổng nợ vay trái phiếu khoảng 3.853 tỷ đồng, chiếm phần lớn nợ vay tài chính của IPA. 

Trong 9 tháng 2024, chi phí lãi vay của IPA chiếm 284 tỷ đồng, mặc dù đã giảm bớt 12% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn là gánh nặng của IPA. Trung bình 1 ngày, công ty này phải chi hơn 1 tỷ đồng để trả lãi vay. Khoản chi phí lãi vay này thậm chí còn gấp 1,7 lần lợi nhuận gộp IPA đạt được trong 9 tháng qua. 

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng tốt, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty vẫn đạt 322 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái.