Diễn đàn M&A Việt Nam 2017: Vinh danh thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu
Trong khuổn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam 2017 với chủ đề “Tìm bước đột phá” được tổ chức tại TP.HCM, tối 10/8, Ban tổ chức đã vinh danh các thương vụ và nhà tư vấn tiêu biểu.
TIN LIÊN QUAN
| Trao giải cho các doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu |
Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn M&A cho biết, năm nay, Ban tổ chức tiếp tục bình chọn và công bố danh sách Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2016 – 2017 nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm thông tin, tìm hiểu kinh nghiệm và tôn vinh các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhà tư vấn đã có những kết quả tốt trong năm.
Trong số gần 100 thương vụ và công ty được đề cử, Hội đồng đã lựa chọn ra 26 thương vụ và doanh nghiệp, chia thành các hạng mục: Nhóm thương vụ M&A tiêu biểu; Nhóm đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu; và Công ty có chiến lược M&A tiêu biểu.
| Trao giải cho các đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu |
“Năm 2017, lần đầu tiên Báo Đầu tư và Ban tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược truyền thông và công bố thông tin xuất sắc. Các chiến lược truyền thông và công bố thông tin minh bạch đã góp phần tạo nên thành công của thương vụ cũng như đem lại thông tin chuẩn mực cho công chúng và giới đầu tư”, đại diện Ban tổ chức cho biết.
Theo thống kê của Ban tổ chức, giá trị các giao dịch M&A của 28 thương vụ tiêu biểu nhất công bố ước đạt 2,67 tỷ USD, chiếm 46% giá trị các thương vụ M&A trong giai đoạn 6/2016 - 6/2017. Quy mô trung bình mỗi thương vụ tiêu biểu bình quân 95 triệu USD/thương vụ.
| Trao giải cho các doanh nghiệp có chiến lược M&A và công bố thông tin tiêu biểu |
Có thể nói rằng các thương vụ tiêu biểu này cũng đã phản ánh phần nào được xu hướng của thị trường M&A Việt Nam trong năm.
Báo Đầu tư Online – Baodautu.vn giới thiệu danh sách Thương vụ tiêu biểu, Doanh nghiệp tiêu biểu về chiến lược M&A và công bố thông tin được vinh danh tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2017.
DANH SÁCH THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2016-2017
Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu
Thươn
| TT | Bên nhận sáp nhập | Bên sáp nhập | Tỷ lệ | Giá trị | Ngành |
| 1 | Đường TTC Tây Ninh | Đường Biên Hòa | 100% | $217M | Thực phẩm |
Thương vụ mua lại tiêu biểu:
| TT | Bên mua | Bên bán [Công ty mục tiêu] | Tỷ lệ | Giá trị | Ngành |
| 1 | Kido Group | Dầu thực vật Tường An | 65% | $40M | Thực phẩm |
| 2 | Shinhan Việt Nam | ANZ Vietnam | 100% |
| |
| 3 | CJ Group | Thực phẩm Minh Đạt | 65% | $13.4M | Thực phẩm |
| Cầu Tre JSC | 47,3% | $12.4M | - | ||
| 4 | Earth Chemical | Công ty Cổ phần Á Mỹ Gia | 100% | $80M | Hóa chất |
| 5 | SCG | Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam - VCM | 100% | $156M | Vật liệu |
| 6 | SCG | LafargeHolcim (Công ty Holcim Việt Nam) | 65% | $524M | Vật liệu |
| 7 | Aviva | Vietinbank (Vietinbank Aviva Life Insurance) | 50% |
| Bảo hiểm |
| 8 | Daesang Corp | CTCP Thực phẩm Đức Việt | 100% | $32M | Thực phẩm |
| 9 | VIB | Commonwealth Vietnam | 100% |
| Ngân hàng |
| 10 | Thành Thành Công (TTC) | Mía đường Hoàng Anh Gia Lai | 100% | $58.3M | Mía đường |
Thương vụ chuyển nhượng dự án:
| TT | Bên mua/đầu tư | Bên bán [Công ty mục tiêu] | Tỷ lệ | Giá trị | Ngành |
| 1 | CapitaLand | Thien Duc Trading-Construction | 20% | $17.9M | |
| Twin Peak Development & Riverview | 100% & 75% | $51.9M | Bất động sản | ||
| 2 | Hankyu Realty Co., LTD và Nishi-Nippon Railroad Co., LTD | Công ty CP Đầu tư Nam Long | 50% | 70.1 | Bất động sản |
| 3 | Angia & Creed | Vạn phát Hưng (Lacasa) |
| 40 | Bất động sản |
| 4 | Keppel Land | Southern Waterborne Transport Corp | 16% | 37 | Bất động sản |
| 5 | EXS Capital & ACA Investment | Son Kim Land | 10% | $100M | Bất động sản |
Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu:
| TT | Bên mua/bên nhận sáp nhập | Bên bán [Công ty mục tiêu] | Tỷ lệ | Giá trị | Ngành |
| 1 | Fraser & Neave Ltd. (F&N) | CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk | 5.4% | $500M | Thực phẩm |
| 2 | KKR | Masan group | 7.5% | $250M | Hàng tiêu dùng |
| 3 | Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) | PJICO | 20% | $23M | Bảo hiểm |
| 4 | TPG | VUS | 20% | n/a | Giáo dục |
| 5 | ACA Investments | Bibo Mart | 20% | n.a | Bán lẻ |
| 6 | Sumitomo Bank | BIDV Leasing | 49% | 19.2 | |
| 7 | ORIX & UOB Group | Bitexco Power | 20% | $50M | Thủy điện |
| 8 | Stanchart PE | N Kid | n/a | $40M | Dịch vụ, giải trí |
Thương vụ IPO tiêu biểu:
| TT | Công ty IPO | Giá trị | Ngành |
| 1 | KIDO Foods | $25M | Sản xuất thực phẩm |
| 2 | Vietjet Air | $200M | Hàng không |
DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC M&A VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá:
| TT | Chiến lược M&A tiêu biểu | Ý nghĩa | Số Thương vụ |
| 1 | SCG | Tiếp tục triển khai các hoạt động M&A tại Việt nam trong năm 2016 với 2 thương vụ nổi bật trong ngành xi măng. | 2 |
| 2 | Kido Group | Thực thi chiến lược mua & bán chủ động, nổi bật năm 2016 - 2017 là tiếp tục nâng cao sở hữu chi phối tại Vicarimex và IPO công ty Kem Kido | 2 |
| 3 | CJ Group | Đẩy mạnh M&A tại Việt nam, tập trung vào ngành thực phẩm với 2 thương vụ là Minh Đạt và Cầu Tre | 2 |
Doanh nghiệp công bố thông tin M&A tốt nhất:
| TT | Chiến lược M&A tiêu biểu | Thương vụ |
| 1 | Vietjet | Chiến dịch IR bao gồm roadshow và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Vietjet và niêm yết cổ phiếu trên HSX |
| 2 | Kido Food | Chiến dịch IR và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Kido Foods |
| 3 | SCIC/Vinamilk | Công bố thông tin minh bạch & tổ chức thành công đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk, với giá trị 500 triệu USD |
| 4 | Masan | Công bố thông tin thương vụ KKR – Masan |
| 5 | Sơn Kim Land | Công bố thông tin thương vụ EXS Capital – Sơn Kim Land |
| 6 | Aviva | Công bố thông tin minh bạch thương vụ Aviva mua lại phần vốn của Vietinbank trong liên doanh bảo hiểm AvivaVietinbank |
| 7 | Commonwealth Bank | Công bố thông tin chủ động thương vụ VIB mua chi nhánh Commonwealth tại TP.HCM. Đặc biệt có thông báo cho các khách hàng & đối tác về thương vụ |
DANH SÁCH NHÀ TƯ VẤN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2016-2017
| TT | Công ty | Hạng mục |
| 1 | Baker&McKenzie | Tư vấn luật |
| 2 | Vilaf | Tư vấn luật |
| 3 | Allens | Tư vấn luật |
| 4 | KPMG | Tư vấn |
| 6 | Công ty chứng khoán Bản Việt | CTCK Tư vấn M&A xuất sắc nhất |
| 7 | Công ty chứng khoán Bảo Việt | CTCK Tư vấn hợp nhất tiêu biểu |
| 8 | Công ty chứng khoán VPBS | CTCK Tư vấn IPO tiêu biểu |
| 9 | Công ty chứng khoán Rồng Việt | CTCK Tư vấn IPO tiêu biểu |
| 10 | Công ty chứng khoán SHS | CTCK Tư vấn cổ phần hóa tiêu biểu |
Tin liên quan
Tin khác