Động thái này nằm trong lộ trình tăng vốn, chuẩn hóa cấu trúc tài chính và chuẩn bị cho kế hoạch chuyển sàn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm nay.

Theo phương án phát hành đã được thông qua, F88 dự kiến phát hành thêm hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện đợt tăng vốn này bao gồm thặng dư vốn cổ phần (hơn 624 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hơn 477 tỷ đồng). 

Sau khi hoàn tất, quy mô vốn điều lệ của định chế tài chính này sẽ tăng gấp đôi, từ mức 1.101 tỷ đồng lên 2.202 tỷ đồng.

Về bản chất, việc phát hành cổ phiếu thưởng không làm thay đổi tổng quy mô vốn chủ sở hữu, nhưng giúp doanh nghiệp gia tăng vốn điều lệ, cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính và tạo dư địa cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh. Theo thông tin trong sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư quý 1/2026, toàn bộ công tác chia tách cổ phiếu sẽ được hoàn tất ngay trong tháng 6/2026 và lượng cổ phiếu phát hành thêm này dự kiến sẽ có ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường vào tháng 8/2026, trước khi chuyển sàn HOSE dự kiến vào quý 4/2026.

Chia sẻ về phương án tăng vốn lần này, đại diện Ban lãnh đạo F88 cho biết: “Việc chuyển hóa nguồn thặng dư và lợi nhuận giữ lại thành vốn điều lệ là bước đi chủ động nhằm củng cố vững chắc nền tảng vốn hoạt động và tối ưu hóa lợi ích cổ đông. Đây không chỉ là cam kết về tính minh bạch tài chính của một công ty đại chúng, mà còn là bước đệm quan trọng để chúng tôi nâng cao năng lực tài chính, chuẩn bị cho kế hoạch chào bán ra công chúng và chính thức chuyển sang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo đúng lộ trình đề ra.”

Đây là một cấu phần trong kế hoạch tăng vốn tổng thể năm 2026 của F88. Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, doanh nghiệp dự kiến chào bán 22 triệu cổ phiếu ra công chúng và phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP. Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án, vốn điều lệ của F88 có thể được nâng lên gần 2.500 tỷ đồng.

Với các phương án tăng vốn này của F88 nhằm gia tăng bộ đệm vốn, bổ sung nguồn vốn và tái đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh. Cùng sự hậu thuẫn từ việc chuẩn bị nguồn lực về vốn, F88 cũng đề ra kế hoạch kinh doanh 2026 tăng trưởng đầy tham vọng.

Song song với kế hoạch tăng vốn, F88 đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.133 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 25% so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, đã tạo nền tảng để ban lãnh đạo F88 tự tin nâng kỳ vọng tăng trưởng cả năm lên khoảng 35%.

Trong định hướng dài hạn, F88 cho biết sẽ tiếp tục chuyển dịch từ mô hình cho vay truyền thống sang nền tảng tài chính đa dịch vụ, tập trung vào phân khúc khách hàng bình dân. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực thẩm định và kiểm soát rủi ro, kết hợp mở rộng mạng lưới kênh phân phối cả offline và online nhằm tối ưu chi phí và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Liên quan đến kế hoạch niêm yết, ban lãnh đạo F88 cho biết doanh nghiệp đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị để chào bán cổ phiếu ra công chúng và chuyển sang niêm yết trên HOSE trong nửa cuối năm 2026. Việc niêm yết được kỳ vọng sẽ giúp công ty nâng cao mức độ minh bạch, chuẩn hóa quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn trên thị trường.