Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HoSE) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với quy mô phát hành lên tới 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, kỳ tính lãi 12 tháng/lần. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn đầu tiên tối đa 8,4%/năm và áp dụng thả nổi tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 2,8%/năm.

Trái phiếu được chào bán bằng mệnh giá. Số trái phiếu trên dự kiến phát hành thành hai đợt vào quý IV/2021 và quý I hoặc quý II/2022. Khác với các hình thức phát hành trái phiếu trước đó, VNDirect sẽ chào bán ra công chúng trong lần này. Với hình thức trên, số lượng nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu sẽ không còn bị giới hạn về số lượng (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Toàn bộ số trái phiếu phát hành dự kiến sẽ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM nếu thấy cần thiết.  

Ngay trong những ngày đầu quý III vừa qua, công ty chứng khoán này vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với 214,5 triệu cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ phát hành 1:1 đã được phân phối đến các nhà đầu tư. VNDirect thu về trên 3.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm, quy mô tài sản của VNDirect đã tăng gấp rưỡi lên 22.522 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty đã gia tăng mạnh hoạt động cho vay ký quỹ từ 4.700 tỷ đồng lên 9.300 tỷ đồng. Nguồn vốn tài trợ cũng tăng mạnh, chủ yếu nhờ vốn đi vay từ kênh tín dụng với 11.505 tỷ đồng vay ngắn hạn ngân hàng, tương đương chiếm gần nửa trong cơ cấu vốn. Số trái phiếu phát hành đến ngày 30/6 chỉ là 750 tỷ đồng.  Huy động vốn qua các kênh phát hành chứng khoán giúp VNDirect đa dạng hoá nguồn vốn, thay vì phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng.

Ngoài kế hoạch huy động vốn mới bổ sung trên, VNDirect đang chuẩn bị lấy ý kiến cổ đông để nâng một loạt chi tiêu kinh doanh năm 2021. Điều kiện thị trường chứng khoán thuận lợi với giá trị giao dịch các phiên tăng mạnh đã giúp hoạt động kinh doanh của VNDirect và hầu hết các công ty chứng khoán tăng trưởng mạnh. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 55% và 82% so với trước đó. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng lên 1.600 tỷ đồng.