Theo đó, HDBank dự kiến phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và hơn 250 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HDBank dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu cho phương án này, với nguồn vốn được trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ thuế và trích lập quỹ.

Đồng thời, HDBank cũng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức và phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30%. Cả hai phương án trên dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2026. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Còn với việc phát hành 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua việc chào bán riêng lẻ, tương ứng tỷ lệ phát hành tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/06/2026; tối đa 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn thành các phương án tăng vốn nêu trên. Việc phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2026-2027.

Số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Mục đích của việc tăng vốn được ngân hàng nêu rõ là nhằm đáp ứng quy định pháp luật, chuẩn mực quốc tế, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Sau khi hoàn thành đồng thời ba phương án trên, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng lên trên 72.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 3/8/2026, HDBank có một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Sovico với tỷ lệ sở hữu là 9,992% vốn điều lệ ngân hàng, dự kiến giảm xuống 9,022% sau khi phát hành riêng lẻ. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại HDBank là 21,5%, dự kiến tăng lên 29,1% sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Kết thúc quý II/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, ngân hàng cũng có ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm.‏ ‏Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76% trong khi‏,‏ huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%. 

HDBank hướng đến mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ

Tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, Ban lãnh đạo HDBank cũng chia sẻ cụ thể về cấu trúc tăng trưởng tín dụng. Trong nửa đầu năm, tín dụng tăng 18,9%, với hơn 107.000 tỷ đồng tăng thêm từ cho vay khách hàng, tập trung vào xây dựng - hạ tầng, thương mại, bán buôn bán lẻ, lưu trú, dịch vụ và sản xuất kinh doanh, trong khi tín dụng bất động sản chỉ tăng khoảng 1.300 tỷ đồng và hiện chỉ chiếm khoảng 12% tổng danh mục.

Trong nửa cuối năm, HDBank tiếp tục ưu tiên SME, hộ kinh doanh, nông nghiệp, xuất khẩu, bán lẻ và tài trợ chuỗi giá trị. Với các dự án hạ tầng lớn, ngân hàng lựa chọn cách tiếp cận theo chuỗi, tài trợ nhà thầu, nhà cung cấp, SME và khách hàng cá nhân thay vì tập trung những khoản tín dụng trực tiếp quy mô lớn cho chủ đầu tư.

Cách tiếp cận này giúp dòng vốn lan tỏa sâu hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phân tán rủi ro. Tín dụng xanh và tài chính bền vững cũng tiếp tục được đẩy mạnh, với các nguồn vốn quốc tế gắn tiêu chí xanh và xã hội góp phần mở rộng nguồn tài chính dài hạn cho doanh nghiệp và các dự án đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững.

Chất lượng tài sản tiếp tục được quản trị thận trọng. Hơn 85% danh mục tín dụng có tài sản bảo đảm, với giá trị tương đương khoảng 282% dư nợ. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự cải thiện của dòng tiền doanh nghiệp và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế trong nửa cuối năm sẽ hỗ trợ chất lượng tài sản tiếp tục chuyển biến tích cực, thêm cơ sở để giảm tỷ lệ nợ xấu về mức 2% vào cuối năm.

Từ kết quả nửa đầu năm, Ban lãnh đạo HDBank cho biết có cơ sở để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng năm 2026, tăng 41% so với năm trước. Cơ sở này không chỉ nằm ở kết quả đã đạt được, mà còn đến từ nhiều động lực đang cùng cộng hưởng giá trị trong nửa cuối năm. Hoạt động ngân hàng cốt lõi còn khả năng mở rộng khi hạn mức tín dụng ở mức cao, trong khi thanh khoản, vốn và hiệu quả vận hành tạo điều kiện để tăng trưởng tiếp tục đi cùng chất lượng.

Ở chiều sâu, hệ sinh thái tài chính hơn 34 triệu khách hàng đang trở thành một lợi thế ngày càng rõ nét. Sự kết nối giữa HDBank, HD SAISON, HD Securities, Vikki Digital Bank cùng các mảng bảo hiểm và quản lý tài sản giúp ngân hàng gia tăng khả năng bán chéo, mở rộng sản phẩm và khai thác sâu hơn giá trị trên mỗi khách hàng.

Các công ty thành viên cũng ngày càng đóng góp rõ nét hơn vào kết quả hợp nhất. HD Securities đã đạt lợi nhuận trước thuế 1.470 tỷ đồng sau 6 tháng và được kỳ vọng có thể vượt 3.300 tỷ đồng cả năm; HD SAISON tiếp tục duy trì hiệu quả cao; Vikki Digital Bank gia tăng động lực tăng trưởng mới. Sự cộng hưởng giữa ngân hàng mẹ và các đơn vị trong hệ sinh thái đang giúp HDBank hình thành cấu trúc tăng trưởng đa tầng, với nguồn thu và động lực lợi nhuận ngày càng đa dạng.

Cùng với đó, kế hoạch tăng vốn thông qua cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30% và phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, ưu tiên các đối tác quốc tế có khả năng đồng hành dài hạn, được kỳ vọng tiếp tục gia tăng nguồn lực cho chặng đường phía trước.

Ở quy mô trên 1 triệu tỷ đồng, sự kết hợp giữa tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, nguồn vốn thuận lợi, chuyển đổi số và sức mạnh hợp lực của hệ sinh thái đang tạo cho HDBank nhiều động lực để hướng tới mục tiêu lợi nhuận 2026, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng trong những năm tiếp theo.