Theo HDBank, việc tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định và lộ trình triển khai Basel III. Đồng thời, giúp ngân hàng mở rộng quy mô, tăng năng lực nguồn vốn để đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

3 phương án tăng vốn

Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa là 22.015 tỷ đồng từ mức 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng, tương ứng tăng xấp xỉ 44%, thực hiện qua ba phương án: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% và phát hành riêng lẻ tối đa gần 14%.

Trong đó, phương án đầu tiên, ngân hàng dự kiến chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 với tỷ lệ là 25% bằng cổ phiếu, tương ứng số cổ phiếu phát hành là 1,25 tỷ cổ phiếu. Như vậy, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 25 cổ phiếu phát hành thêm.

HĐQT HDBank cũng trình phương án phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tỷ lệ 5%, tương ứng cổ phần phát hành ra là gần 250,3 triệu cổ phiếu. Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm. Cả hai phương án trên dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2026. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phương án thứ ba là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với tỷ lệ chào bán tối đa 13,985% số cổ phiếu lưu hành ngày 30/6/2026, tối đa 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn thành hai phương án tăng vốn điều lệ nói trên. Như vậy, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ là 700 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn thêm 7.000 tỷ đồng. Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Giá chào bán được xác định trên cơ sở không thấp hơn bình quân số học của giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu HDB gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán. 

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư với tỷ lệ của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán. Phương án sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2026-2027. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Sovivo vẫn là cổ đông lớn

Tính đến ngày 3/8/2026, HDBank có một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Sovico với tỷ lệ sở hữu là 9,992% vốn điều lệ ngân hàng, dự kiến giảm xuống 9,022% sau khi phát hành riêng lẻ. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại HDBank là 21,5%, dự kiến tăng lên 29,1% sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

Trong năm 2026, với dự kiến tăng vốn như trên, HDBank đặt mục tiêu ngân hàng mẹ tăng trưởng tín dụng đạt 35%, tăng trưởng huy động 25%, lãi trước thuế đạt 25.727 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2025. 

Kết thúc quý II/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm.

HDBank duy trì hiệu quả hoạt động vượt trội với ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng.

Giai đoạn 2022-2025, ROE bình quân đạt khoảng 25%, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân dẫn đầu. Tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận (CAGR) giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 27,5%/năm, phản ánh nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%, tiếp tục khẳng định hiệu quả chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 24,9%, thuộc nhóm thấp nhất trong các ngân hàng tư nhân, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số, tự động hóa vận hành và nâng cao năng suất. Hiện nay, hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số và các kênh số đóng góp trên 60% lượng khách hàng mới.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế như sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, hạ tầng, chuỗi cung ứng và tiêu dùng thiết yếu. Huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.

Song hành cùng tăng trưởng kinh doanh, HDBank tiếp tục duy trì nền tảng vốn và các chỉ tiêu an toàn thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt trên 14%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) chỉ 72%, trong khi các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III như LCR và NSFR đều trên 100%, phản ánh năng lực vốn và thanh khoản vững chắc.