Công ty HAGL thực hiện điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 1.300 tỷ đồng và giải ngân trong năm 2024.

Trong đó, đầu tiên ưu tiên mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300, giá trị dự kiến 346,7 tỷ đồng; thứ hai, ưu tiên cơ cấu lại nợ cho Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền là 253,26 tỷ đồng; và cuối cùng, nếu vẫn còn sẽ sử dụng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Được biết, trước đó, Công ty dự kiến huy động 1.300 tỷ đồng, Công ty sử dụng 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh; 330,5 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300; và còn lại 269,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Như vậy, Công ty HAGL đang ưu tiên trả nợ trái phiếu, nợ tại Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang hơn là bổ sung vốn và cơ cấu nợ tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Trước đó, cũng liên quan tới đợt chào bán riêng lẻ, Công ty HAGL thông qua điều chỉnh kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm 3 nhà đầu tư gồm CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; CTCP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Lê Minh Tâm (thay ông Nguyễn Đức Quân Tùng) dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.

Hoàng Anh Gia Lai tách công ty con để thành lập công ty con mới

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 25/12/2023, Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đã thông qua phương án tách công ty theo phương án chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai để thành lập một Công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách.

Một phần tài sản của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai được tách thành lập Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp, địa chỉ tại 859 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, sau khi tách, Công ty HAGL sẽ sở hữu 88,03% vốn tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp và hạch toán là khoản đầu tư vào Công ty con kể từ ngày 28/12/2023.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty HAGL đang sở hữu 12 Công ty con. Trong đó, sở hữu 88,03% vốn tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, đơn vị được thành lập ngày 3/6/2014, hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Ngoài ra, tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ của HAGL, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty HAGL đã đầu tư 1.822.04 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai.

Thêm nữa, theo dữ liệu của phóng viên Báo Đầu tư, tại thời điểm cuối năm 2022, Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai có vốn điều lệ 6.662,97 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021 ghi nhận lỗ 87 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận lãi 383 tỷ đồng.

Như vậy, trước khi tách Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, Công ty HAGL sở hữu trực tiếp Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai nhưng sau khi Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai được tách ra thành lập Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp, Công ty HAGL vẫn sở hữu 88,03% vốn tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp.

Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán thêm tài sản để trả nợ trái phiếu

Ngoài ra, Công ty HAGL thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 99% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai để lấy tiền trả nợ gốc trái phiếu 2016. Trong đó, giá chuyển nhượng và đối tượng chuyển nhượng chưa được tiết lộ.

Trước đó, ngày 15/12 tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty HAGL cho biết sẽ bán Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ. Trong đó, năm 2023, Công ty HAGL có những thu nhập bất thường nên lợi nhuận ước tính 2.150 tỷ đồng, trong đó có thu nhập từ việc bán bớt tài sản hay như phần giảm lãi vay của Eximbank mới đây.

Theo tìm hiểu, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai có trụ sở tại đường Lê Duẩn, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bệnh viện có 11 khoa nội trú, 6 phòng chức năng, 20 phòng khám chuyên khoa và 4 phòng mổ hiện đại.

Trước đó, cuối tháng 9/2023, đối với tài sản không sinh lợi dự kiến thanh lý, Công ty HAGL dự kiến dùng tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Và sau đó, Công ty HAGL đã bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ.