Cụ thể, ngày 24/4, Hodeco thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Như vậy, nếu phát hành thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng từ 108,09 triệu cổ phiếu lên 135,11 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 1.351,1 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong quý II/2023.

Theo dữ liệu thống kê, từ năm 2017 tới nay, Hodeco liên tục trả cổ tức bằng cổ phiếu và không trả tiền mặt. Trong đó, năm 2017 trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu; năm 2018 trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu; năm 2019 trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu; năm 2020 trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu; và năm 2021 trả cổ tức 25% bằng cổ phiếu.

Như vậy, tối thiểu 6 năm liên tục không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Kế hoạch lãi năm 2023 là 488 tỷ đồng, tăng 17,6%

Trong năm 2023, Hodeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.770 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến 488 tỷ đồng, tăng 17,6% so với thực hiện trong năm 2022.

Về kế hoạch triển khai dự án, trong năm 2023, dự án Khu nhà ở Hải Đăng – The Light city, Công ty tiếp tục thi công phần hạng mục san nền phần diện tích còn lại; và phần diện tích đường mòn, mương nước thuộc đất nhà nước xen kẽ chưa giải phòng được khoảng 7.259,6m2, sau khi có mặt bằng.

Tại dự án Khu biệt thự đồi Ngọc Tước II, Công ty tiếp tục triển khai thi công hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật các con đường 1,8,9 khi có bàn giao mặt bằng. Trong đó, phối hợp với phòng quản lý Đô thị, UBND TP vũng Tàu để sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Tại dự án Khu du lịch Đại Dương, thi công phần hạ tầng kỹ thuật, khối nhà 36 tầng, các block khách sạn, Villa, các dịch vụ khác trong dự án ngay sau khi có giấy phép xây dựng …

Hodeco sẽ huy động tối đa 1.300 tỷ đồng cổ phiếu và trái phiếu

Về kế hoạch huy động vốn, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hodeco thông qua hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua năm 2022 do không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hodeco đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính công ty sẽ huy động tối thiểu 860 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ này.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Toàn bộ số tiền huy động được, công ty dự kiến sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Ngược lại, Hodeco thông qua kế hoạch huy động vốn mới, chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện, tương ứng tỷ lệ 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong quý III đến quý IV/2023.

Toàn bộ số tiền huy động 300 tỷ đồng, Hodeco dự kiến sẽ sử dụng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác.

Được biết, tính tới 31/12/2022, Hodeco chỉ sở hữu 83,1 tỷ đồng tiền mặt, tương ứng 1,9% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay lên tới 1.690,31 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 721,81 tỷ đồng (áp lực trả nợ trong vòng 1 năm) và nợ vay dài hạn là 968,5 tỷ đồng.

Thêm nữa, Hodeco dự kiến chào bán thêm trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước với giá trị tối đa 800 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến triển khai trong năm 2023 và sử dụng tiền huy động để thực hiện đầu tư dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Công ty cũng lên kế hoạch phát hành thêm tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, nếu thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu riêng lẻ thành công, Hodeco sẽ huy động tối đa 1.300 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/4, cổ phiếu HDC đóng cửa giá tham chiếu 32.700 đồng/cổ phiếu.