HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 với giá trị phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm trong không quá 10 đợt. Techcombank cho biết sẽ phân bổ đều trong hai quý cuối năm nay. TCBS, công ty con của Techcombank, là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành.

Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Lãi suất trái phiếu cụ thể sẽ được Tổng giám đốc quyết định từng đợt. Ngân hàng cũng có thể mua lại trái phiếu với giá mua lại bằng mệnh giá cộng các khoản lãi trái phiếu chưa thanh toán đến ngày mua lại trước hạn và các khoản tiền khác phát sinh (nếu có).

Trái phiếu được bán trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua đại lý phát hành. Số tiền huy động được dự kiến sẽ sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cũng chia nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng vốn. 

Theo thống kê của CTCP Chứng khoán SSI, các ngân hàng thương mại đã phát hành 56.060 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng lượng phát hành trái phiếu trên thị trường với tỷ lệ phát hành thành công khá cao. Trong đó, VPBank là ngân hàng phát hành nhiều nhất (13.860 tỷ đồng, gồm 300 triệu USD trái phiếu quốc tế). Nhiều ngân hàng khác cũng phát hành lượng lớn như HDBank (11.600 tỷ đồng); ACB (7.850 tỷ đồng); VIB (6.450 tỷ đồng), LienVietPostBank (6.100 tỷ đồng)…