1. Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

3. Số điện thoại: (84.24) 38732732

4. Số Fax: (84.24) 38722375

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): không có

6. Cổ phiếu chào bán:

• Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP

• Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

• Mệnh giá: 10.000 đồng

• Số lượng đăng ký chào bán: 191.191.377 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

1. Khối lượng vốn cần huy động: 1.911.913.770.000 đồng

2. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn điều lệ để thực hiện đầu tư Dự án mua máy bay và tăng vốn lưu động của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP

3. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

5. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền theo thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

6. Tỷ lệ thực hiện: 15,5753% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm).

7. Phương án làm tròn: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 7699 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 15,5753%, cổ đông A được mua 7.699*15,5753%=1.199,142347 cổ phiếu phát hành thêm. Theo nguyên tắc tính toán và làm tròn trên, cổ đông A sẽ được mua 1.199 cổ phiếu mới phát hành thêm.

1. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Kết thúc thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP sẽ tập hợp danh sách cổ đông đã mua cổ phiếu để lập phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Toàn bộ số tiền bán cổ phiếu được chuyển vào tài khoản phong tỏa.

2. Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

• Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phiếu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)

• Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 20/6/2018

1. Quy định về chứng khoán đặt mua:

• Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 01/7/2018

• Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

1. Thông tin về việc chào bán quyền mua của cổ đông nhà nước

Bộ Giao thông Vận tải (cơ quan đại diện chủ sở hữu của cổ đông Nhà nước) thực hiện chuyển nhượng 371.533.127 quyền mua của cổ đông Nhà nước, tương đương với quyền được mua 57.867.399 cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần HVN của cổ đông Nhà nước là  6.026 VNĐ/1 quyền mua. Nội dung chi tiết sẽ được công bố theo đúng quy định pháp luật.

1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

• Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phần tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

• Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS (đơn vị được Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP ủy quyền):

• VCBS Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà Vietcombank Tower - 198 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ : 0243.9.366990 (Ext: 196).   

• VCBS chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 12, Số 135 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 02511.3888991 (Ext: 14/24)

• VCBS chi nhánh TP HCM: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 0283.820 8116 (Ext: 203/206/207)

1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 200, Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 38732732 Fax: (84.24) 38722375

Website: www.vietnamairlines.com (chuyên mục quan hệ cổ đông)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21 Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 39446368 Fax: (84.24) 39446583

Website: https://www.tcbs.com.vn/home

1. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

• Chủ tài khoản: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

• Số tài khoản: 0681000000343

• Mở tại: Sở Giao Dịch – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

• Địa chỉ: 31-33 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

• SWIFT code: BFTVVNVX001

• CITAD: 01203001./.