Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội thông qua phương án phát hành 600 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu với giá phát hành ngang mệnh giá. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này là 600 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là từ 1 đến 3 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu tại mỗi đợt phát hành. Kỳ hạn cụ thể do HĐQT quyết định. Đại hội đồng cổ đông cũng giao cho HĐQT quyết định mức lãi suất tại thời điểm phát hành căn cứ theo lãi suất thị trường để đảm bảo hiệu quả phát hành.

Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2016 hoặc 2017 và sau khi hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Theo VNDirect, mục đích phát hành trái phiếu lần này nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Theo đó, Công ty sẽ phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo quy định của pháp luật; nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành; có nguồn vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập; đầu tư tự doanh chứng khoán…

Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các hoạt động gồm cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, mua bán sáp nhập công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán khác, cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày và dịch vụ chứng khoán phái sinh.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2016 vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, VNDirect dự kiến tổng doanh thu 673 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 185,1 tỷ đồng, tăng trưởng 1,8% so với năm 2015. VNDirect đặt kỳ vọng có thể đạt thị phần môi giới khoảng 7%, tăng 13% so với thị phần 6,21% trong năm 2015.

Trước đó, trong năm 2015 vừa qua, tổng doanh thu thuần của VNDirect đạt 534,1 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2014. Lợi nhuận thuần sau thuế đạt 181,8 tỷ, tăng trưởng 15,6% và đạt 91% kế hoạch năm.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của VNDirect trong năm 2015 giảm 21,6% so với năm 2014 do có sự gia tăng về số lượng cổ phiếu bình quân sau đợt phát hành giữa năm 2014. 

Thời gian qua, VNDirect tỏ ra khá quan tâm đầu tư cho khối dịch vụ ngân hàng đầu tư và trong năm 2015, Khối ngân hàng đầu tư đã hoàn tất 33 thương vụ trong hoạt động ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính cho các khách hàng tổ chức. Đây là số lượng thương vụ được hoàn tất cao nhất trong một năm tại VNDiect với tỷ lệ thành công 80,5%.