Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành vừa thông báo đã phát hành thành công 190 tỷ đồng trái phiếu trong tổng số 1.900 tỷ đồng trái phiếu dự kiến huy động. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 6/2/2036.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của Công ty.

Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiết kiệm cư dân kỳ hạn 24 tháng bằng đồng Việt Nam năm của MBBank) của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ lãi suất (3,5%/năm hoặc tối thiểu 4,5%/năm).

Trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, động sản gắn liền với đất liên quan đến dự án nói trên.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 3, giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn/năm tại tỉnh Hà Nam.

Trước đó, Xi măng Xuân Thành cũng đã phát hành 390 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng để phục vụ dự án Xi măng ở Hà Nam nói trên. Sau đó, Xi măng Xuân Thành tiếp tục huy động tành công 111,5 tỷ đồng trái phiếu từ ngày 26/3 đến ngày 23/6 cho dự án này.

Tổng cộng, qua 3 đợt phát hành trái phiếu, Xi măng Xuân Thành đã huy động thành công gần 700 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy Xi măng Xuân Thành tại Hà Nam.

Dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Xuân Thành, Hà Nam công suất 4,5 triệu tấn/năm được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch Phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030 từ cuối năm 2016.

Xi măng Xuân Thành hiện đang sở hữu 2 dây chuyền sản xuất xi măng tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với tổng công suất 5,5 triệu tấn năm, bao gồm Dây chuyền 1 (1 triệu tấn/năm) và dây chuyền 2 công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm.

Sau khi dây chuyền 3 được hoàn thành đầu tư, công suất của nhà máy xi măng Xuân Thành, Hà Nam sẽ được nâng lên 10 triệu tấn/năm.