Đặt cược dài hạn vào Việt Nam

Thương hiệu sữa chua uống hàng đầu Thái Lan Betagen đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ tại Việt Nam khi ký hợp đồng thuê dài hạn đến năm 2062 đối với 35.932 m2 đất tại Khu công nghiệp An Phước (Đồng Nai, do Tín Nghĩa phát triển). Đây là dấu mốc quan trọng sau 17 năm hiện diện, đồng thời là nền tảng để Betagen xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại thị trường hơn 100 triệu dân.

Ra đời năm 1991, Betagen là thương hiệu dẫn đầu mảng sữa chua uống tiệt trùng tại Thái Lan, với thế mạnh ở dòng sản phẩm lên men giàu lợi khuẩn. Ông Kitti Sawangarom, Tổng giám đốc Betagen Việt Nam cho biết, nhà máy mới đánh dấu cam kết lâu dài và mở ra giai đoạn phát triển bền vững hơn của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhà máy tại Đồng Nai - điểm kết nối logistics quan trọng giúp Betagen tăng tốc độ phủ sóng tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử, khiến cạnh tranh ở điểm bán trở nên sôi động hơn. Dự án gần 36.000 m2 này cũng tạo thêm việc làm, thúc đẩy dịch vụ phụ trợ và có thể biến Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Myanmar và khu vực.

Song việc rót vốn đầu tư nhà máy đầu tiên tại Việt Nam mở ra chuỗi chuyển động đáng chú ý cho thị trường, nhưng cũng đi kèm rủi ro.

Trước hết là bài toán nguồn sữa tươi. Nếu sản lượng và tiêu chuẩn chưa đáp ứng, Betagen sẽ phải nhập khẩu hoặc phát triển mô hình trang trại liên kết, kéo theo chi phí vận hành tăng và ảnh hưởng chiến lược giá. Ngoài ra, việc triển khai sản xuất tại Việt Nam đồng nghĩa phải tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, các thủ tục kiểm định kéo dài có thể tác động đến tiến độ vận hành.

Áp lực cạnh tranh cũng là biến số lớn. Betagen nội địa hóa sản xuất có thể kéo theo những phản ứng mạnh từ đối thủ: điều chỉnh giá, đẩy mạnh khuyến mãi, gia tăng chi tiêu marketing. Cùng lúc, xu hướng tiêu dùng hướng đến sản phẩm lành mạnh, probiotics và đồ uống tốt cho tiêu hóa, đặc biệt trong nhóm Gen Z và Millennials, sẽ là yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của phân khúc.

Chất xúc tác cho cuộc đua trong phân khúc đồ uống probiotic

Theo Verified Market Reports (2025), quy mô thị trường sữa chua toàn cầu đạt 103,4 tỷ USD năm 2024 và có thể chạm 147,7 tỷ USD vào 2033 (tương ứng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm CAGR là 4,5%). Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa, các dòng ít đường, hữu cơ và lên men chậm.

Phân khúc đồ uống probiotic tăng nhanh hơn: quy mô 41,13 tỷ USD năm 2024, dự kiến đạt 65,69 tỷ USD vào 2029 với CAGR gần 9,82%. Đồ uống men vi sinh không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn được xem là có lợi cho sức khỏe tinh thần. Các sản phẩm ít đường, thành phần tự nhiên, có nguồn gốc thực vật tiếp tục được ưa chuộng.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là động lực chính của tăng trưởng, với sự tham gia của các thương hiệu lớn như Fonterra, Danone, Yakult, Kerry Group, Lactalis… đang mở rộng danh mục, cải tiến công thức và cạnh tranh trực tiếp với kombucha và các loại đồ uống lên men thế hệ mới.

Tại Việt Nam, ngành sữa có khoảng 200 doanh nghiệp, trong đó 40 đơn vị sản xuất và phân phối trực tiếp. Doanh nghiệp nội chiếm khoảng 75% thị phần; Vinamilk dẫn đầu với gần 50% thị phần toàn ngành và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia. TH True Milk giữ vững phân khúc sữa tươi cao cấp với thị phần 30-45%, trong khi Nutifood, IDP, Mộc Châu Milk cùng các doanh nghiệp ngoại như FrieslandCampina, Nestlé, Abbott, Fonterra tạo nên thị trường cạnh tranh cao.

Việc Betagen sản xuất tại chỗ được xem là bước ngoặt có thể tạo ra chuỗi thay đổi trong phân khúc sữa chua uống và sữa lên men. Năng lực sản xuất nội địa giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí logistics, thuế và kho lạnh, từ đó tối ưu giá và cạnh tranh trực diện với hàng nhập khẩu và các thương hiệu nội địa quy mô nhỏ.

Sự xuất hiện của Betagen với công suất lớn dự báo gây áp lực buộc các “ông lớn” như Vinamilk, TH hay Nutifood… đẩy nhanh cải tiến công thức lợi khuẩn, làm mới hương vị, tăng cường khuyến mãi để giữ thị phần. Đồng thời, nhu cầu nguyên liệu tăng sẽ tác động mạnh tới chuỗi cung ứng sữa tươi - tạo cơ hội ký hợp đồng dài hạn cho trang trại trong nước, nhưng cũng khiến cạnh tranh nguồn sữa gia tăng trong ngắn hạn.