A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ):

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

2. Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4. Số điện thoại: 024 3722 4999      Số fax: 0246 273 2058          Website: http://tcorp.vn/

5. Vốn điều lệ: 690.762.800.000 đồng

6. Mã cổ phiếu: TVC

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Hồ

Số hiệu tài khoản: 2121.0002.662.686

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 30/06/2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Các dịch vụ ủy thác trên cơ sở phí và hợp đồng; Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán). Mã ngành: 6619.

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Các dịch vụ ủy thác trên cơ sở phí và hợp đồng; Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán). Mã ngành: 6619.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ./.

II. Mục đích chào bán

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 34.534.390 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 34.534.390 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

(Trường hợp chào bán cổ phiếu cho nhiều đợt, nêu số lượng cổ phiếu chào bán của từng đợt)

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 345.343.900.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 345.343.900.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Cổ phiếu sẽ được phân phối thông qua các thành viên lưu ký, nơi nhà đầu tư mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 19/07/2021

- Thời gian chuyển quyền mua cổ phiếu: Dự kiến từ ngày 23/07/2021 đến ngày 10/08/2021

- Thời gian đăng ký và nộp bằng tiền mua cổ phiếu: Dự kiến từ ngày 23/07/2021 đến ngày 12/08/2021.

(Thời gian chính thức theo thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

-         Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

-         Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ 23/07/2021 đến ngày 12/08/2021

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Số tài khoản: 21510003783341

- Mở tại: Ngân hàng BIDV - CN Cầu Giấy

12. Các tổ chức liên quan:

- TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ            : Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại      : 024 6278 2904                                Fax: 024 6278 2905

Email              : anviet@anvietcpa.com                   Website: http://www.anvietcpa.com/

- TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Địa chỉ            : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại      : 024 6273 2059                                Fax: 024 6273 2058

Email              : tvsc@tvsc.vn                                   Website: https://tvsc.vn/

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/