Nhóm cho vay gồm 9 ngân hàng, chủ yếu đến từ Đài Loan (Trung Quốc), với Standard Chartered và CTBC Bank đóng vai trò dẫn dắt. Khoản vay có kỳ hạn 5 năm với lịch trả nợ được thiết kế theo hướng tập trung vào giai đoạn cuối kỳ, theo Bloomberg Businessweek Vietnam.

Theo doanh nghiệp này, cấu trúc này cho phép doanh nghiệp duy trì sự linh hoạt tài chính và ưu tiên tái đầu tư dòng tiền cho các kế hoạch tăng trưởng trong ngắn hạn. Công ty hiện duy trì mục tiêu nợ ròng trên EBITDA khoảng 2 lần nhằm bảo đảm dư địa cho các cơ hội đầu tư trong tương lai.

Ông Punendu Sharma, Giám đốc Đầu tư của EQuest cho biết mục tiêu chính của khoản vay 115,5 triệu USD là tối ưu hóa cấu trúc vốn thông qua việc tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện hữu.

“Kể từ vòng huy động vốn trước, quy mô hoạt động của EQuest đã thay đổi căn bản, với EBITDA tăng gần 10 lần”, ông Sharma nói thêm. Theo EQuest, sự tăng trưởng này cùng danh mục hoạt động đa dạng đã tạo điều kiện để EQuest tiếp cận các điều khoản tài chính cạnh tranh hơn trên thị trường.

Ông Sharma cho biết, doanh nghiệp quyết định thực hiện thương vụ trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến làn sóng tái phân bổ vốn liên quan đến AI, cùng những bất ổn địa chính trị và áp lực kinh tế tại nhiều thị trường mới nổi.

“Nhận thấy chi phí vay bằng nội tệ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, chúng tôi đã chủ động hành động sớm. Việc thu xếp khoản vay ở thời điểm hiện tại giúp EQuest đảm bảo được mức chi phí vốn cạnh tranh, tối ưu hóa cấu trúc vốn và giảm thiểu tác động của những biến động thị trường trong ngắn hạn,” ông nói.

Theo EQuest, việc tái cấp vốn sẽ giải phóng thêm dòng tiền nội bộ cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng hệ thống trường song ngữ K-12 tới các thành phố và thị xã có tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời mở rộng hiện diện trong lĩnh vực giáo dục đại học thông qua hợp tác với các trường quốc tế. 

Các ngành giảng dạy được nhắm tới gồm trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và công nghệ xanh. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát triển một tổ hợp giáo dục tích hợp tại Hải Phòng, bao gồm trường phổ thông, đại học, cơ sở nội trú, khu thể thao và các trung tâm nghiên cứu phát triển.

Dù khẳng định khoản vay không được thiết kế như một bước chuẩn bị trực tiếp cho IPO, EQuest cho rằng việc tiếp cận thành công thị trường vay hợp vốn quốc tế là minh chứng cho khả năng đáp ứng các yêu cầu thẩm định của các tổ chức tài chính toàn cầu.

“IPO là một mục tiêu nằm trong lộ trình phát triển của chúng tôi”, ông Sharma cho biết, đồng thời dự báo doanh nghiệp có thể đạt quy mô và mức độ hoàn thiện vận hành phù hợp cho một đợt niêm yết trong vòng 5 năm tới.

Như vậy, tính đến nay, Tập đoàn Giáo dục EQuest đã huy động thành công tổng cộng hơn 330 triệu USD qua các vòng gọi vốn và tín dụng quốc tế.

Trước khoản vay hợp vốn quốc tế 115,5 triệu USD này, năm 2023, EQuest đã nhận 120 triệu USD gồm khoản vay và vốn chủ sở hữu từ quỹ Global Impact Fund của KKR để đầu tư, nâng cấp Hệ thống Trường Quốc tế Canada (CIS) và M&A đối với Tập đoàn giáo dục Khôi Nguyên. Năm 2021, KKR giải ngân 100 triệu USD, đánh dấu bước ngoặt đưa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại EQuest lên mức kiểm soát.

Các báo cáo cho thấy quy mô tổng thể thị trường giáo dục Việt Nam được định giá gần 10 tỷ USD. Thị trường đang trong giai đoạn bứt phá nhờ chuyển đổi số, tập trung vào giáo dục tư nhân và công nghệ.  Sự tăng trưởng của thị trường được dẫn dắt bởi một số phân khúc trọng điểm.

Trong đó, giáo dục trực tuyến (E-Learning đạt khoảng 4,6 tỷ USD và đang tăng trưởng với tốc độ (CAGR) khoảng 18% - 20% nhờ sự bùng nổ của AI và học tập cá nhân hóa. EdTech (Công nghệ giáo dục) tiếp tục mở rộng quy mô, được IMARC Group dự báo sẽ đạt giá trị 3,2 tỷ USD vào năm 2034 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 12,31%.

Còn phân khúc giáo dục bậc cao như Đại học đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ 19,7% mỗi năm, định vị trở thành một trong những thị trường thu hút đầu tư trọng điểm.