Theo đó, thông qua phương án phát hành riêng lẻ, SII sẽ bán cho phía đối tác chiến lược nước 18,37 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị hợp đồng hơn 400 tỷ đồng.

Như vậy, sau đợt phát hành này, SII có 3 cổ đông lớn, gồm Manila Water sở hữu 31,47% cổ phần (tính trên vốn điều lệ sau phát hành là 418,37 tỷ đồng); CTCP Đầu tư kỹ thuật hạ tầng TP.HCM nắm giữ 20,4 triệu cổ phần, tương đương 35%; CTCP Tư vấn đầu tư Việt Thành sở hữu 4 triệu cổ phiếu, tương đương 6,9%.

Được biết, Manila Water là công ty trực thuộc tập đoàn Ayala, trong khi Ayala là cổ đông lớn của CII (công ty mẹ của SII) với tỷ lệ sở hữu 10,2% thông qua công ty con VIP Infrashtructure Holdings Pte. Ltd.

Trong 3 năm qua, Manila Water cũng đã đồng hành cùng SII trong các dự án BOO Thủ Đức, nhà máy nước Kênh Đông, dự án giảm thất thoát vùng 1 tại TP.HCM. ĐHCĐ SII diễn ra ngày 15/8 vừa qua cũng đã bầu bổ sung 2 thành viên đến từ Manila Water vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của SII.

Ông Lương Trọng Khoa, Giám đốc đầu tư của SII cho biết, SII sẽ sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành để đầu tư vào các dự án ngành hạ tầng nước. Trước mắt là dự án nhà máy nước Sài Gòn Pleiku công suất 30.000 m3/ngày với tổng vốn đầu tư 231 tỷ đồng, dự khiến khởi công vào cuối năm 2013.

Ngoài ra, SII sẽ đầu tư vào nhà máy nước Du Long, Ninh Thuận dự kiến khởi công vào năm 2014, với công suất 150.000m3/ngày, tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng.

Với thương vụ bắt tay cùng Manila Water, SII kỳ vọng kinh nghiệm và tiềm lực tài chính của đối tác sẽ giúp SII trong vòng 5 năm tới sẽ trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành hạ tầng nước tại Việt Nam.

Sau đợt phát hành này, SII cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 6,146 triệu cổ phiếu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Phan Hằng