Hải An thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đợt 2 trái phiếu mã HAHH2328001, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 297 trái phiếu, giá chuyển đổi 17.492 đồng/cổ phiếu.

Ước tính, Hải An sẽ phát hành 16.979.189 cổ phiếu, tương đương 9,14% tổng số cổ phần dự kiến sau phát hành và cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Hải An dự kiến tăng từ 1.688,6 tỷ đồng, lên 1.858,4 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã HAHH2328001 được phát hành với số lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng huy động 500 tỷ đồng.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, Hải An dự kiến sẽ hoán đổi 297 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu.

Ngoài ra, với số lượng hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu, với giá thị trường ngày 12/3 là 58.300 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị gần 16,96 triệu cổ phiếu hoán đổi trị giá  989,9 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý khác, Hải An vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến đến trước 16h ngày 16/3/2026.

Hải An trình cổ đông phương án đầu tư đóng tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 184 triệu USD, số lượng 2 tàu container, trọng tải 5.000 TEU. Trong đó, đơn vị đóng tàu là hai đối tác Trung Quốc là China Shipbuilding Trading Co., Ltd và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.

Hải An cho biết thêm, nguồn vốn đầu tư là vốn huy động từ các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác hoặc Công ty sẽ trình Đại hội để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.

Về phát triển đội tàu, ngày 17/10/2025, Hải An sẽ nhận bàn giao tàu container 1.100 TEU mang tên Haian Iris, nâng tổng số tàu của Hải An là 18 chiếc, tổng sức chở lên tới 29.300 TEU.

Trước đó, tháng 5/2025, Hải An đã ký hợp đồng đóng mới 4 tàu container loại 3.000 TEU nhằm nâng cao năng lực vận tải, đồng thời tạo thêm cơ hội cho Công ty hợp tác với đối tác là các hãng tàu lớn, uy tín trên thế giới. Dự kiến, 2 tàu đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm 2027 và đầu năm 2028.

Bên cạnh kế hoạch đầu tư, Hải An cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP) với khối lượng tối đa 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 1,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý II/2026 đến quý III/2026, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong đó, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Ở chiều ngược lại, Hải An cũng trình cổ đông thông qua huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025.

Về cơ cấu cổ đông, từ không là cổ đông lớn, trong năm 2025, Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship, mã VSC - sàn HoSE) liên tục tăng sở hữu tại Hải An. Tính tới ngày 31/12/2025, Viconship đã sở hữu 17,69% vốn điều lệ tại Hải An và đồng thời nhóm đơn vị liên quan của Viconship đã sở hữu tổng cộng 23,99% vốn điều lệ tại Hải An, hạch toán là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Không chỉ nâng sở hữu, tại Đại hội đồng thường niên năm 2025 vào cuối tháng 6/2025, cổ đông đã thông qua bầu 2 nhân sự Viconship vào Hội đồng quản trị Hải An, bao gồm ông Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1979) và ông Tạ Công Thông (sinh năm 1985). Trong đó, ông Dũng đang là Chủ tịch HĐQT tại Viconship, còn ông Thông đang là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP và là Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại Viconship.

Ngoài ra, không chỉ đưa người vào, Viconship cũng thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines, tỷ lệ vốn góp là 60% vốn điều lệ và Hải An góp 400 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ tại pháp nhân mới. Trong đó, Tổng giám đốc Viconship là ông Tạ Công Thông sẽ là người đại diện theo uỷ quyền tại pháp nhân mới này.