Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đầu tiên năm 2020 với tổng giá trị phát hành là 7.000 tỷ đồng ở hai kỳ hạn 8 năm và 10 năm.

Toàn bộ lượng trái phiếu phát hành đã được phân phối gần như toàn bộ cho nhà đầu tư trong nước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân áp đảo về cả số lượng và giá trị mua.

Trái phiếu kỳ hạn 8 năm phát hành với giá trị 3.500 tỷ đồng và được phân  phối hết. 6.882 cá nhân trong nước chi 2.332,55 tỷ đồng, 5 cá nhân nước ngoài chi 12,85 tỷ đồng để mua trái phiếu. Còn lại, 293 tổ chức trong nước đầu tư 1.154,6 tỷ đồng, tương đương gần 33% lượng chào bán.

Với kỳ hạn 10 năm, cũng có tới 5.888 cá nhân mua trái phiếu, trong đó chỉ hai người từ nước ngoài. Số tiền chi ra là 2.231,31 tỷ đồng, chiếm 63,75% lượng chào bán. Các tổ chức mua 36,25% còn lại.

Do đặc thù là đợt chào bán ra công chúng, số lượng nhà đầu tư tham gia vì vậy không chịu giới hạn.  Nếu không tính đến việc có những nhà đầu tư tham gia mua ở cả hai kỳ hạn, số lượng cá nhân mua trái phiếu đợt này lên tới gần 12.800 người. Số tiền đầu tư bình quân gần 360 triệu đồng.

Sau khi trừ đi các khoản phí tư vấn và lệ phí, VietinBank thu ròng 6.999,825 tỷ đồng. Trái phiếu do VietinBank phát hành lần này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và cũng không được đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, được tính bằng lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng xác định ở mỗi kỳ tính lãi (1 năm/lần) công với biên độ 0,9%/năm với kỳ hạn 8 năm và 1%/năm với kỳ hạn 10 năm.

Ngoài ra, ngân hàng có quyền thực hiện quyền mua lại, với trái phiếu kỳ hạn 8 năm là ngày tròn 3 năm kể từ ngày phát hành và với kỳ hạn 10 năm và 5 năm từ ngày phát hành. Theo phương án phát hành được công bố trước đó, số tiền thu được từ phát hành trái phiếu năm 2020 sẽ được Vietinbank sử dụng tăng quy mô hoạt động và cho vay nền kinh tế với các lĩnh vực dự kiến như:  sản xuất điện và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, khai khoáng…  

Sau đợt phát hành trên, tổng nợ ngắn hạn và dài hạn cuối ngày 30/7 tăng lên gần 1,162 triệu tỷ đồng, gấp 31,2 lần quy mô vốn cổ phần. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần trước đó chỉ là 30,7 lần.