Thông tin được ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group; HoSE: DXG) đưa ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, diễn ra sáng 19/4.

Hoàn thành 8 dự án trong năm 2024 - 2025

Theo đánh giá của Chủ tịch Đất Xanh Group, trong 2 năm qua 2022 - 2023, vừa kết thúc Covid-19 thì đã bắt đầu suy giảm kinh tế. Kinh tế suy giảm và ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, thị trường đã xuất hiện tín hiệu tích cực từ quý I/2024. Hệ thống Đất Xanh đã bắt đầu có giao dịch trở lại tại khu vực Hà Nội với phân khúc căn hộ. Tuy số lượng chưa bằng các năm trước, nhưng so với quý I/2023 và quý IV/2023, tỷ lệ giao dịch đã cao gấp đôi.

Đặc biệt, tỷ lệ giao dịch tại phân khúc căn hộ khu vực phía Bắc đã cao gấp 3 lần.

“Với tình hình chung của thị trường, đó là tín hiệu tích cực. Đặc biệt, trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung căn hộ vừa túi tiền và nhu cầu về nhà ở của người dân ở phân khúc trung bình khá đang rất lớn”, ông Thìn nói.

Cũng theo ông Thìn, các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm của quốc gia đang dần hoàn thiện, dòng tiền giá rẻ đang quay trở lại, tiêu biểu là lãi suất thấp cho người mua nhà. Đây là những yếu tố tích cực hỗ trợ cho thị trường bất động sản hiện tại và sắp tới. Do vậy, Chủ tịch Đất Xanh Group nhìn nhận năm nay thị trường sẽ khởi sắc và sẽ có những chuyển biến tích cực hơn từ năm 2025.

Với tình hình chung của thị trường như vậy, HĐQT đã chuẩn bị những công tác chiến lược. Đặc biệt, trong năm 2024, trọng tâm hoàn thiện pháp lý của các dự án, dự kiến hoàn thành 8 dự án trọng điểm tại các khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương trong hai năm 2024 - 2025.

Điển hình trong số này là Gem Riverside, Gem Sky World, Opal Luxury. Đây là những dự án có quy mô từ 5 - 10 ha, từ 3.000 - 5.000 sản phẩm/dự án.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục chuẩn bị các chiến lược hoàn thiện, đền bù 5 dự án lớn để chuẩn bị cho giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời M&A các dự án, chuẩn bị nguồn lực và quỹ đất phát triển cho Tập đoàn.

“Trong tháng 4, Công ty đang chuẩn bị mua quỹ đất tại Bình Phước và Đồng Nai để bắt đầu triển khai dự án quy mô lớn”, Chủ tịch Đất Xanh Group nói thêm.

Bên cạnh chuẩn bị quỹ đất, Đất Xanh Group sẽ chuẩn bị nguồn lực con người, đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán, có kinh nghiệm; chuẩn bị nguồn lực tài chính để triển khai các dự án. Hiện nay, các Công ty thành viên đã vững mạnh, bán hàng tốt, có doanh thu, lợi nhuận, đặc biệt chuẩn bị chiến lược để quay lại chiếm lĩnh thị phần từ năm 2024 trở đi.

Trên cơ sở đó, năm 2024, Đất Xanh Group đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi ròng đạt lần lượt 3.900 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, tăng 5% và 31% so với thực hiện 2023.

Chào bán 244 triệu cổ phiếu, huy động 3.500 tỷ đồng

Tại Đại hội, các cổ đông cũng thông qua phương án phát hành hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24:05. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán trên, Đất Xanh Group có thể thu về ít nhất gần 1.802 tỷ đồng.

Với số tiền thu được, Đất Xanh Group sẽ dùng 221 tỷ đồng để thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu; 222 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; gần 762 tỷ đồng để thanh toán một phần nợ tại Công ty cổ phần Hội An Invest; 597 tỷ đồng để thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng.

Bên cạnh cổ đông hiện hữu, Đại hội cũng thông qua phương án chào bán 93,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sẽ có dưới 20 nhà đầu tư được phép tham gia đợt chào bán và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Nếu thành công, Đất Xanh Group sẽ thu về được ít nhất 1.739 tỷ đồng. Số tiền này dùng để góp bổ sung vốn và tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con.

Thời gian thực hiện hai đợt phát hành dự kiến trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất các đợt phát hành này với tổng khối lượng gần 244 triệu cổ phiếu, Đất Xanh Group sẽ huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên gần 9.650 tỷ đồng.

Thông tin thêm với cổ đông về kế hoạch tăng vốn, ông Lương Trí Thìn cho biết, năm 2022, ĐHĐCĐ đã phê duyệt kế hoạch phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu, tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy bỏ để thực hiện các dự án huy động vốn quốc tế.

Vì bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, Đất Xanh Group đã không thực hiện được phương án này. Kế hoạch hiện tại cũng là quay lại triển khai tiếp chủ trương trước đây.

Năm nay, Đất Xanh Group cần đảm bảo năng lực tài chính để tăng thêm nội lực tập đoàn, đảm bảo khả năng triển khai các dự án quy mô lớn. Nhưng năm 2023, Tập đoàn mới phát hành thành công 101 triệu cổ phiếu, còn 100 triệu cổ phiếu.

Do đó, HĐQT trình cổ đông tăng thêm 50 triệu, tổng cộng là 150 triệu cổ phiếu. “Chúng ta cũng cần nâng quy mô vốn điều lệ. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng để đảm bảo năng lực triển khai dự án”, ông Thìn nói thêm.