Chào bán 25 triệu cổ phiếu cho Louis Holdings, tăng 3 lần vốn điều lệ

Theo tài liệu được công bố, tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 14/1 tới, Ladophar sẽ thông qua phương án miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Cụ thể, Đại hội sẽ miễn nhiệm ông Lê Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch HĐQT Laodophar và 4 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm. Đại hội cũng miễn nhiệm chức danh toàn bộ thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 14/1.

Đồng thời, Đại hội sẽ bầu cử thay thế 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022. Danh sách ứng viên thay thế có sự hiện diện của Louis Holdings.

Trước đó, ngày 8/12/2021,  Louis Capital và Louis Holdings mua lần lượt 1,3 triệu và 1,32 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch là 10,23% và 10,39% vốn của Ladophar.  Ông Nguyễn Mai Long, Tổng giám đốc Louis Holdings  cũng đã được bầu làm Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của Ladophar từ đầu tháng 12/2021. 

Cùng với việc thay đổi và tăng cường nguồn lực nhân sự có chuyên môn, ĐHĐCĐ bất thường Ladophar tới đây cũng sẽ thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Louis Holdings và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hiện số lượng cổ phiếu đang lưu hành của LDP là 12,7 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 10.000 đồng/CP (tổng giá trị 250 tỷ đồng), nâng vốn điều lệ 377 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần hiện nay. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản chấp thuận. Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Toàn bộ số vốn huy động từ đợt chào bán riêng lẻ cho Louis Hodings sẽ được công tỷ sử dụng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính. Cụ thể, công ty sẽ sử dụng 100 tỷ đồng để đầu tư bằng hình thức nhận chuyển  nhượng phần vốn góp và góp vốn thêm vào Công ty TNHH Nguyễn Kim Đà Lạt; 34 tỷ đồng góp vốn vào công ty TNHH MTV nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladopharr ; 22 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH MTV nước giải khát thảo dược Ladophar; 44 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar;  50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động,

Quyết tâm đầu tư nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, mục tiêu tăng lợi nhuận 86%

Nhìn vào kế hoạch sử dụng số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ, có thể thấy, sau khi có sự xuất hiện của Louis Holdings, Ladophar sẽ phát triển mạnh sang nhiều lĩnh vực mới, đặc biệt là sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược.

Trước đó, tháng 12/2021, HĐQT công ty đã ban hành loạt nghị quyết thành lập các công ty con là Công ty NHHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar, Công ty TNHH MTV nước giải khát thảo dược Ladophar; Công ty TNHH MTV nuôi trồng và chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar.

Để chuẩn bị cho mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới, ngoài 200 tỷ đồng huy động từ phát hành riêng lẻ cho Louis Holdings, Ladophar cũng trình cổ đông thông qua hạn mức vay vốn năm 2022 là 1.100 tỷ đồng.

Theo đó, công ty sẽ vay 350 tỷ đồng vốn lưu động và huy động 750 tỷ đồng vốn trung, dài hạn qua hình thức phát hành TPDN, vay vốn ngân hàng. Toàn bộ số vốn vay sẽ được tập trung cải tạo, mở rộng nhà máy, hoạt động kinh doanh và đầu tư vào các công ty con như: Nhà máy nước giải khát thảo dược, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược, Trung tâm trồng và chế biến thực phẩm thảo dược, Trung tâm nghiên cứu và phát tiển sản phẩm Ladophar...

Đặc biệt, ngay trong năm đầu tiên có sự xuất hiện của Louis Holdings,  Ladophar cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 đầy tham vọng.

Cụ thể, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2022 đạt 760 tỷ đồng, tăng 475% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, doanh thu hàng thương mại đạt 316 tỷ đồng, tăng 362% và doanh thu hàng sản xuất đạt 444 tỷ đồng, tăng 609%.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022 của công ty dự kiến là 38 tỷ đồng, tăng 86% so với thực hiện năm 2021.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Louis Holdings tham gia M&A, tái cơ cấu nhiều doanh nghiệp trên sàn. Rất nhiều doanh nghiệp sau khi tham gia hệ sinh thái của Louis Holdings đều lột xác mạnh.

Đơn cử, Louis Capital (mã chứng khoán TGG) từ doanh nghiệp thua lỗ sau khi được Louis Holdings mua lại và thay đổi định hướng kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư, tư vấn đã ghi 184,7 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm 2021, tăng cao gấp 27 lần cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 cũng đạt hơn 65 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần cùng kỳ năm trước và cao gấp 32,5 lần chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Tương tự, như Angimex (mã chứng khoán AGM) sau khi “về một nhà” với Louis Holdings cũng đã cải thiện mạnh kết quả kinh doanh. Cụ thể, quý I/2021, lợi nhuận của AGM giảm tới 17% thì sau khi tham gia hệ sinh thái Louis Holdings, lợi nhuận quý 2/2021 đã đảo chiều tăng 19% và lợi nhuận quý 3/2021 tăng tới gần 57%, bất chấp giãn cách xã hội lan rộng.

Chính vì vậy, với Ladophar, kế hoạch kinh doanh được điều chỉnh tăng mạnh sau khi có sự tham gia của Louis Holdings cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trên thị trường, cổ phiếu LDP đã tăng mạnh từ vùng 14.000 đồng/CP đầu tháng 12/2021 lên mức gần 40.000 đồng/CP trong tháng 12/2021 ngay sau khi xuất hiện thông tin Ladophar tham gia hệ sinh thái Louis Holdings.

Trong phiên giao dịch sáng nay, bất chấp thị trường điều chỉnh, cổ phiếu LPD vẫn tăng, có lúc lên tới gần 55.000 đồng/CP.