Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành 4.750 trái phiếu không chuyển dổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, không phải nợ thứ cấp của Phát Đạt và được tự do chuyển nhượng.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu được phát hành có kỳ hạn 2 năm và lãi suất 12%/năm, tiền lãi sẽ được trả 3 tháng/lần. Lô trái phiếu được đảm bảo bởi chính là cổ phiếu PDR.

Số vốn 475 tỷ đồng dự kiến huy động về được dùng để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của Công ty và công ty con. Cụ thể, là tài trợ vốn cho dự án phân khu 4, phân khu 2 và phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (tỉnh Bình Định) và tài trợ vốn cho các Công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City) tại tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu 1 (Khu Cổ Đại, quận 9, TP.HCM).

Nhà đầu tư có quyền yêu cầu Phát Đạt mua lại trái phiếu vào ngày tròn 12 tháng và 18 tháng kể từ ngày phát hành, tuy nhiên, nhà đầu tư phải báo trước tối thiểu 30 ngày và số trái phiếu Phát Đạt cam kết mua lại tối thiểu 30% nhưng tối đa không quá 50% số lượng trái phiếu mà mỗi người sở hữu.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, Phát Đạt đã liên tiếp phát hành thành công nhiều đợt trái phiếu nhờ các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán mua mạnh lượng trái phiếu được bán ra, với lãi suất khá cao so với mặt bằng chung của thị trường.

Cụ thể, cuối tháng 9, Phát Đạt đã phát hành 2.700 trái phiếu cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu được phát hành có kỳ hạn 2 năm và lãi suất 13%/năm, tiền lãi sẽ được trả mỗi 3 tháng/lần. Lô trái phiếu được đảm bảo bởi chính là cổ phiếu PDR.

Số vốn 270 tỷ đồng dự kiến huy động về được dùng để tài trợ vốn cho công ty con để thực hiện hai dự án là Dự án Trung tâm thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City) tại tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu 1 (Khu Cổ Đại, quận 9, TP.HCM).

Đầu tháng 7, doanh nghiệp cũng huy động 230 tỷ đồng cho hai dự án này và một dự án khác là Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội tại tỉnh Bình Định. Hai đợt huy động trước đó là tháng 4 và tháng 5, công ty lần lượt phát hành hai lô trái phiếu 150 tỷ đồng và 130 tỷ đồng để tài trợ vốn cho ba dự án nói trên.

Nếu đợt phát hành lần này diễn ra thành công, Phát Đạt đã huy động được 1.855 tỷ đồng trái phiếu kể từ đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2021, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.268 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2020, đây phần lớn là doanh thu từ chuyển nhượng một phần khu chung cư cao tầng tại dự án Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (1.266 tỷ đồng). Nhờ tiết giảm đáng kể chi phí giá vốn nên lợi nhuận sau thuế đạt 607 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần PDR đạt 2.391 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2020 và mới chỉ hoàn thành trên 50% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2020 và cũng mới chỉ hoàn thành gần 60% kế hoạch năm.

Tính đến hết quý III/2021, lượng hàng tồn kho của Phát Đạt ghi nhận 11.920 tỷ đồng, tăng 2.590 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do phát sinh giá trị tại các dự án Bình Dương Tower (1.596 tỷ đồng) và dự án Phước Hải (1.372 tỷ đồng), dự án Trấn Phú Đà Nẵng (630 tỷ đồng), trong khi đó giá trị hàng tồn kho tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội giảm hơn 1.000 tỷ đồng về mức 442 tỷ đồng.