Theo đó, HDBank dự kiến phát hành tối đa 2.500 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu và phần vượt quá mức này phải là bội số nguyên của 1.000 USD. Tổng quy mô lô trái phiếu này dự kiến tối đa 500 triệu USD.

Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 3 năm, dự kiến được phát hành trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Lãi suất cố định, được xác định bằng lãi suất UST 3 năm cộng với chênh lệch tín dụng và duy trì cố định trong suốt kỳ hạn. HDBank cho biết trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức đăng ký, được đại diện bằng chứng chỉ toàn cầu và được đăng ký dưới tên một bên được chỉ định và được lưu ký tại tổ chức lưu ký chung cho Euroclear Bank SA/NV và Clearstream Banking S.A.

Lô trái phiếu dự kiến được đăng ký giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE). Trái phiếu không được chào bán, phát hành hoặc niêm yết tại Việt Nam. Giá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá. Giá phát hành cuối cùng sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định, tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của HDBank. Theo ngân hàng HDBank, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu nhằm bố sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.

Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, HDBank còn muốn phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước. Cụ thể, ngày 4/9, HDBank cũng dự kiến chào bán tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu nhằm huy động 20.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này được coi nợ thứ cấp, đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. HDBank dự kiến chia kế hoạch huy động thành 3 đợt kéo dài từ cuối năm 2026 đến năm 2027, với kỳ hạn trái phiếu là 7 hoặc 8 năm.

Theo đó, đợt phát hành đầu tiên có quy mô lớn nhất, với hai lô trái phiếu mỗi lô 5.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong khoảng quý IV/2026 đến quý I/2027. Đợt phát hành thứ 2 cũng bao gồm hai lô trái phiếu, mỗi lô 3.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý II đến quý III/2027.

Với đợt phát hành cuối cùng, HDBank dự kiến huy động hai lô trái phiếu mỗi lô 2.000 tỷ đồng, triển khai trong quý III và quý IV/2027. Tổ chức tư vấn và phân phối trái phiếu cho các đợt phát hành này là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Đại lý đăng ký, lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán HD (HDS). 

Tính từ đầu năm đến nay, HDBank đã huy động thành công 721 triệu USD dưới hình thức Khoản vay xã hội (Social Loan). Thương vụ này ban đầu chỉ dự kiến ở quy mô 450 triệu USD nhưng đã tăng thêm 60% quy mô nhờ nhận thu hút được sự quan tâm từ thị trường vốn quốc tế. Tháng 1/2026, HDBank cũng đã phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế với sự tham gia của IFC, FMO và BII. Trong khi năm 2025, nhà băng này từng huy động 215 triệu USD từ SMBC, FinDev Canada và JICA vào cuối tháng 7.

Kết thúc quý II/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. HDBank duy trì hiệu quả hoạt động vượt trội với ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng.

Hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 24,9%, thuộc nhóm thấp nhất trong các ngân hàng tư nhân, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số, tự động hóa vận hành và nâng cao năng suất. Hiện nay, hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số và các kênh số đóng góp trên 60% lượng khách hàng mới.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế như sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, hạ tầng, chuỗi cung ứng và tiêu dùng thiết yếu. Huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.

Song hành cùng tăng trưởng kinh doanh, HDBank tiếp tục duy trì nền tảng vốn và các chỉ tiêu an toàn thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt trên 14%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) chỉ 72%, trong khi các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III như LCR và NSFR đều trên 100%, phản ánh năng lực vốn và thanh khoản vững chắc.