Eximbank chi nhánh Hải Phòng tài trợ hạn mức 1.450 tỷ đồng

Viconship thông qua sẽ nhận tối đa 65% vốn Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ từ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đoàn Huy và Công ty TNHH Thương mại Kim Khí Xuất nhập khẩu Huy Hoàng, giá nhận chuyển nhượng dự kiến 83.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 2.178,79 tỷ đồng.

Nguồn tiền để thâu tóm Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ bao gồm tiền huy động vốn từ cổ đông và nguồn vốn vay từ Ngân hàng.

Ngoài ra, Viconship cũng thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (Eximbank chi nhánh Hải Phòng) để thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Trong đó, tổng hạn mức vay vốn 1.450 tỷ đồng, đồng thời Công ty cũng đồng ý sử dụng toàn bộ hoặc một phần tài sản của Viconship và/hoặc Công ty con, Công ty thành viên trong Viconship để làm tài sản đảm bảo, bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty trong suốt thời gian vay vốn tại Ngân hàng.

Được biết, trước đó, kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 19/4, Viconship đã phát hành thành công toàn bộ 133,4 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.334 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được Công ty sử dụng 1.320 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng thêm tối đa 44% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn hiện hữu; và còn lại 13,96 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.

Như vậy, Viconship sẽ sử dụng vốn đợt vừa chào bán cho cổ đông hiện hữu tháng 4/2024 và vốn vay ngân hàng Eximbank chi nhánh Hải Phòng để nâng sở hữu từ 35% lên 100% vốn tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Thực tế, tại thời điểm 31/3/2024, Viconship đã đầu tư hơn 998 tỷ đồng, tương ứng nắm giữ 35% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Theo tìm hiểu, trong năm 2023, Viconship và hai công ty khác là Công ty Đoàn Huy và Công ty Huy Hoàng đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn để mua toàn bộ Cảng Nam Hải Đình Vũ. Trong đó, sau giao dịch Viconship sở hữu 35% vốn tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, đơn vị sở hữu Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Theo tìm hiểu, Cảng Nam Hải Đình Vũ đi vào hoạt động từ năm 2014, công suất 500.000 TEU/năm, tiếp nhận tàu lớn nhất lên tới 50.000 DWT, diện tích bãi CY là 200.000 m2 và chiều dài cầu tàu 450 m. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, cảng này chiếm khoảng 10% thị phần khu vực cụm cảng Hải Phòng.

Theo thông tin được chia sẻ của nhóm bán cảng Nam Hải Đình Vũ, trong giao dịch chuyển nhượng này, Viconship chỉ mua các tài sản, không tiếp quản hệ thống nhân sự vận hành. Lý do được đưa ra từ phía bên mua là điều này sẽ giúp tối ưu hóa chi phí nhân sự khi có thể tận dụng nguồn lực từ phía cảng VIP Green trong quá trình vận hành.

Viconship muốn thoái vốn khoản đầu tư tại dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng

Một điểm đáng lưu ý khác, trước đó, ngày 27/6, Viconship thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án khách sạn Hyatt Hải Phòng giữa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh, Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh (Viconship sở hữu 100% vốn tại hai đơn vị) với Công ty cổ phần Tập đoàn T&D Group.

Ngoài ra, Viconship cũng sẽ thực hiện tất toán toàn bộ các khoản nợ vay với Ngân hàng TMCP Bảo Việt liên quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án khách sạn Hyatt Hải Phòng.

Điểm đáng lưu ý, trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 10/6/2024, Viconship đã thông qua kế hoạch thoái vốn khỏi dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng.

Dự án này do hai công ty con của Viconship là Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh hợp tác đầu tư và kinh doanh với chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn T&D Group.

Dự án được xây dựng trên khu đất gần 2.000m2 với vị trí đắc địa tại trung tâm Hải Phòng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.422,6 tỷ đồng, trong đó các công ty con của Viconship góp 822,6 tỷ đồng và T&D Group góp phần còn lại là 600 tỷ đồng. Tiền góp vốn được chuyển cho T&D Group để thực hiện dự án đầu tư và được tập đoàn này hoàn trả từ năm 2024 trở đi.

Trong đó kế hoạch hoàn trả, từ năm 2024 sẽ trả tối thiểu 5 tỷ đồng/năm; từ năm 2028 sẽ thanh toán tối thiểu 15 tỷ đồng/năm; và từ năm 2035 sẽ thanh toán tối thiểu 34,25 tỷ đồng/năm.

Việc thoái vốn khỏi dự án khách sạn được lãnh đạo Viconship lý giải là nhằm tập trung nguồn lực cho những mảng kinh doanh cốt lõi của công ty, giúp giảm gánh nặng chi phí tài chính, chi phí lãi vay.

Được biết, trong báo cáo tài chính quý I/2024, Viconship không thuyết minh chi tiết khoản mục hợp tác đầu tư nhưng trong báo cáo kiểm toán năm 2023, Công ty có thuyết minh.

Trong đó, tại thời điểm 31/12/2023, Viconship ghi nhận hợp đồng hợp tác kinh doanh và đầu tư dài hạn 813,6 tỷ đồng (thời điểm 31/3/2024, khoản mục phải thu dài hạn là 826 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm 827,2 tỷ đồng), đây là khoản hợp tác với CTCP Tập đoàn T&D Group để triển khai dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng, dự án đã khởi công và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2024.

Ngược lại, về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, Viconship cho biết đang có dư nợ gốc ban đầu 700 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh. Trong đó, mục đích vay để góp vốn thực hiện dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng.