Mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng/1 trái phiếu. Quyền mua trái phiếu thực hiện theo tỷ lệ 4.000/1, tức cổ đông sở hữu 4.000 cổ phiếu được quyền mua 1 trái phiếu chuyển đổi.

Số trái phiếu chuyển đổi lẻ phát sinh do làm tròn và số trái phiếu chuyển đổi do chưa phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư với mức chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua được thực hiện từ 7/6/2018 đến hết 15/6/2018. Quyền mua trái phiếu được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi từ ngày 7/6 đến 27/6/2018.

Đây là các loại trái phiếu bắt buộc chuyển đổi không có tài sản bảo đảm với mệnh giá là 10 triệu đồng. Loại trái phiếu được chào bán có kỳ hạn là 1 năm và lãi suất là 0%. Giá thực hiện chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, nghĩa là 1 trái phiếu sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.

Nếu đợt chào bán này thành công, công ty sẽ thu về số tiền gần 2.220 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2018, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đạt tổng doanh thu 558,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 295 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với 83 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động động kinh doanh đạt 121 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2017 lỗ 28,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 21,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái đạt 10 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thành lập vào năm 2010 khi Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Công ty mẹ) thực hiện chương trình tái cấu trúc Tập đoàn.

Công ty hiện đang hoạt động với 4 ngành nghề chính: trồng và chế biến các sản phẩm từ Cao su và Cọ dầu, Chăn nuôi bò thịt và tham gia dự án trồng cây ăn quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Hiện nay đội ngũ nhân viên của Công ty gồm 12.365 người bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/5, giá cổ phiếu HNG của công ty đóng cửa ở mức 7.340 đồng/cổ phiếu.