Lãi suất trái phiếu trên 8%

BVBank vừa thông báo triển khai đợt phát hành trái phiếu lần thứ hai trong giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu của đợt phát hành là gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng, đồng thời bổ sung vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành.

Tổng lượng phát hành là 13 triệu trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 6 năm. Lãi suất cố định năm đầu tiên là 8,2%/năm, từ năm thứ hai được điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%. Thời gian đăng ký từ ngày 16/12/2024 đến 6/1/2025. Ngày phát hành chính thức là ngày 6/1/2025.

VietinBank cũng thông báo chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1, với tổng giá trị là 4.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngân hàng này sẽ phát hành 2 mã trái phiếu bao gồm CTG2432T2/01 và CTG2434T2/01, số lượng lần lượt là 30 triệu trái phiếu và 10 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, mã trái phiếu CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm, mức lãi suất cộng biên độ 1,05 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4. Còn mã trái phiếu CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm, mức lãi suất cộng biên độ 1,15 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4.

Trái phiếu do VietinBank phát hành đợt này có mệnh giá là 100.000 đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 23/12/2024 đến 15/1/2025. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.

Theo kế hoạch, VietinBank sẽ phát hành tổng cộng 80 triệu trái phiếu ra công chúng theo 2 đợt, số lượng trái phiếu mỗi đợt là 40 triệu. Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 là tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế.

FinnRatings nhận định, trái phiếu ngân hàng có một năm bận rộn hơn các năm trước. Giải ngân tín dụng sẽ được đẩy mạnh hơn trong nửa cuối năm 2024. Để đáp ứng tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng có kế hoạch tăng vốn cổ phần hoặc vốn nợ, trong đó có trái phiếu doanh nghiệp.

“Ngoài ra, do các ngân hàng vẫn là nhà đầu tư chính của trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh pháp lý và chính sách hiện nay, việc đa dạng hóa hình thức cấp vốn cho các doanh nghiệp bởi ngân hàng cũng sẽ làm tiền đề cho sự tiếp tục hồi phục của trái phiếu”, FinnRatings nhận định.

Huy động hàng ngàn tỷ đồng

Chỉ riêng trong tháng cuối cùng của năm nay, nhiều ngân hàng công bố phát hành trái phiếu thành công và huy động được hàng ngàn tỷ đồng. VIB công bố vừa phát hành lô trái phiếu riêng lẻ đợt 9 có mã VIBL2431010 kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và số lượng phát hành là 2.000 trái phiếu. Tổng cộng VIB huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất 7,48%/năm.

Trước đó, đầu tháng 12, VIB cũng hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ đợt 8 lô trái phiếu mã VIBL2727008, với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,3%/năm. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và tổng cộng Ngân hàng huy động được 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, ACB phát hành 250 trái phiếu kỳ hạn 5 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất 6,1%/năm, thu được 250 tỷ đồng. Eximbank phát hành 180 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6,4%/năm huy động 180 tỷ đồng...

MSB cũng phát hành lô trái phiếu MSBL2427012 có kỳ hạn 3 năm, khối lượng 1.000 trái phiếu, lãi suất 5,6%, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giúp Ngân hàng huy động được 1.000 tỷ đồng. Đầu tháng 12, MSB chào bán riêng lẻ thành công lô trái phiếu MSBH2429011 kỳ hạn 5 năm và huy động được 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và lãi suất 6,2%/năm.

TPB vừa phát hành thành công lô 500 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Mã trái phiếu TPBL2434031 có kỳ hạn 10 năm và lãi suất 6,2%/năm, giúp Ngân hàng huy động được 500 tỷ đồng.

OCB cũng là một trong những ngân hàng có nhiều đợt huy động trái phiếu trong tháng 12/2024. Cụ thể, OCB có 3 đợt phát hành 3 lô trái phiếu có cùng kỳ hạn 3 năm, lãi suất dao động 5,5-5,6%/năm. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và tổng cộng huy động được 3.700 tỷ đồng.

Theo Báo cáo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 11/2024 ước đạt khoảng 35.800 tỷ đồng, giảm 1,9% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất 71%. Các đợt phát hành đáng chú ý trong tháng đến từ Techcombank (3.700 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 5%), ACB (2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 5%).