Thương vụ

Danh vị

1

Thaibev - Sabeco

Thương vụ mua lại tiêu biểu nhất 2017 – 2018

Thương vụ ThaiBev mua 53% Công Bia rượu nước giải khát Sài gòn (SABECO) với giá trị 4,8 tỷ USD là thương vụ M&A lớn nhất năm 2017 cũng như lịch sử M&A tại Việt nam.  

2

Vinfast - GM Vietnam

Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018

6/2018 VinFast và General Motors (GM) Mỹ đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược mới tại thị trường Việt Nam. Theo đó, VinFast mua lại hoạt động sản xuất và phân phối của GM tại Việt Nam.

3

FPT - Intellinet Consulting

Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018

Ngày 12/7, FPT đã công bố thương vụ mua 90% cổ phần của Intellinet - một trong những công ty tư vấn công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, thương vụ có giá trị 30 triệu USD

4

Sojitz - Giấy Saigon

Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018

Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản công bố mua lại Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (Saigon Paper) nhằm khai thác nhu cầu ngày càng gia tăng về giấy bìa cứng và khăn giấy ở khu vực Đông Nam Á. Thương vụ trị giá 91,2 triệu USD

5

The Nawaplastic Industries - SCIC (Nhựa Bình Minh)

Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018

Nawaplastic thuộc tập đoàn SCG Thái Lan đã mua lại để gia tăng tỷ lệ sở hữu, cùng chủ trương thoái vốn của SCIC tại Công ty Nhựa Bình Minh một trong những công ty nhựa hàng đầu Việt nam.  

6

Shinhan Card - Công ty tài chính Prudential

Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018

1/2018, tập đoàn tài chính Hàn Quốc Shinhan, thông qua Shinhan Card, đã đạt thỏa thuận mua lại toàn bộ Công ty tài chính Prudential Việt Nam với mức giá dự kiến 151 triệu đô la Mỹ,

7

Stripe Việt nam - NEM Fashion

Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018

Stripe International tập đoàn Nhật bản công bố mua lại NEM, một công ty thời trang tư nhân là một phần trong quyết định tham gia thị trường Việt Nam của Tập đoàn.

8

Kyoei Vietnam - Thép Việt Ý

Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018

Năm 2018, Thép Kyoei hoàn tất mua lại cổ phần chi phối tại Công ty thép Việt Ý. Thương vụ có giá trị ước tính 51 triệu USD

9

Lotte - Techcom Finance

Thương vụ mua lại tiêu biểu 2017 – 2018

Lotte Card công bố mua lại Techcom Finance với giá trị 70 triệu USD, với mục tiêu sẽ tập trung vào phát hành thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng và cho vay trả góp tại Việt Nam

10

Mirae Asset Life  góp vốn vào Prevoir Việt nam

Thương vụ mua lại/ góp vốn tiêu biểu 2017 – 2018

Với giá trị đầu tư 52 triệu USD, Mirae Asset đã đầu tư vào Prevoir Vietnam và hình thành  Mirae Asset Prévoir, đây là một thương vụ đáng chú ý trong lĩnh vực bảo hiểm trong năm qua.

Thương vụ

Danh vị

1

GIC Private Limited - Vinhomes

Thương vụ Đầu tư & Phát hành riêng lẻ tiêu biểu nhất 2017 – 2018

4/2018, Vinhomes đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư GIC của Chính phủ Singapore. GIC đầu tư 1,3 tỷ USU dưới 2 hình thức là đầu tư mua cổ phần và cung cấp công cụ nợ để thực hiện các dự án

2

Warburg Pincus - Techcombank

Thương vụ Đầu tư & Phát hành riêng lẻ tiêu biểu 2017 – 2018

Quỹ đầu tư của Mỹ đầu tư 360 triệu USD vào Techcombank trong đợt IPO của ngân hàng. Thương vụ cho thấy sự hấp dẫn của ngành ngân hàng với các nhà đầu tư quốc tế

3

JC&C - SCIC (Vinamilk)

Thương vụ Đầu tư & Phát hành riêng lẻ tiêu biểu 2017 – 2018

JC&C tham gia đấu giá và mua thành công số cổ phần trị giá 319 triệu USD trong đợt thoái vốn của SCIC tại Vinamilk.

4

Itochu - Vinatex

Thương vụ Đầu tư & Phát hành riêng lẻ tiêu biểu 2017 – 2018

Itochu, tập đoàn Nhật bản bỏ ra 48 triệu để sở hữu 10% cổ phần của Vinatex, Tập đoàn dệt may Việt nam.

5

Warburg Pincus - Becamex IDC

Thương vụ bất động sản tiêu biểu 2017 – 2018

Quỹ đầu tư của Mỹ và Becamex IDC công bố hình thành một liên doanh với vốn đầu tư 200 triệu USD trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

STT

Thương vụ

Danh vị

1

Vinhomes

Thương vụ IPO tiêu biểu nhất 2017 – 2018

Với quy mô 2 tỷ USD, thương vụ IPO của Vinhomes được đánh giá là lớn nhất năm 2017 và trong những năm qua tại Việt nam.

2

Techcombank

Thương vụ IPO tiêu biểu 2017 – 2018

Techcombank huy động hơn 900 triệu USD thông qua thương vụ IPO, được đánh giá là một trong những thương vụ IPO lớn nhất ngành ngân hàng.

3

Vincom Retail

Thương vụ IPO tiêu biểu 2017 – 2018

Vincom Retail thu về 700 triệu USD nhờ IPO mảng bán lẻ của tập đoàn. Thương vụ này càng minh chứng cho sự hấp dẫn của thị trường bán lẻ tại Việt nam.

4

HDBank

Thương vụ IPO tiêu biểu 2017 – 2018

Thương vụ IPO của HDBank đã thu hút được trên 300 triệu USD và được đánh giá là thương vụ IPO lớn thứ hai trong ngành ngân hàng,

STT

Thương vụ

Danh vị

1

Sojitz - Giấy Saigon

Công bố thông tin tiêu biểu nhất 2017 – 2018

Bên mua & bên bán thực hiện công bố thông tin minh bạch trên website, có thư gửi riêng cho đối tác khách hàng về thương vụ.

2

The Nawaplastic Industries –SCIC (Nhựa Bình Minh)

Công bố thông tin tiêu biểu  2017 – 2018

SCIC thực hiện công bố thông tin minh bạch, có tài liệu hướng dẫn cho các nhà đầu tư bằng tiếng Việt, Anh.

3

FPT - Intellinet Consulting

Công bố thông tin tiêu biểu  2017 – 2018

Công bố thông tin rộng rãi cả bên ngoài và thông tin nội bộ về quá trình đàm phán, ý nghĩa của thương vụ

STT

Công ty

Danh vị

1

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Công ty chứng khoán Tư vấn M&A Tiêu biểu nhất 2017 – 2018

Thương vụ đáng chú ý của Bản Việt là chuyển nhượng cổ phần Trapha co, Ngữ Á châu, FPT Trading, IPO của Techcombank, VPBank,

2

CTCP Chứng khoán Bản Việt

Công ty chứng khoán Tư vấn M&A Tiêu biểu nhất 2017 - 2018

Thương vụ đáng chú ý là tư vấn sáp nhập Đường TTC tây Ninh & Biên hòa, tư vấn thoái vốn Sabeco

3

CTCP Chứng khoán Sài Gòn  

Công ty Chứng khoán Tiêu biểu nhất 2017 – 2018 -   

Hạng mục Tư vấn IPO & phát hành riêng lẻ

SSI tư vấn IPO cho Vinhomes, Vinretail, tư vấn thoái vốn Vinamilk

4

CTCP Chứng khoán TP HCM

Công ty Chứng khoán Tiêu biểu 2017 – 2018 -

5

CTCP Chứng khoán VPBS

Công ty chứng khoán tiêu biểu 2017 – 2018

Hạng mục Tư vấn phát hành riêng lẻ

Tư vấn phát hành cho Pjico, tư vấn M&A 1 nhà máy thủy điện

6

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Công ty chứng khoán tiêu biểu 2017 – 2018 -

Hạng mục Tư vấn thoái vốn

Tư vấn thoái vốn VNPT Finance, Sơn Hà mua Toàn Mỹ

7

CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Công ty chứng khoán tiêu biểu 2017 – 2018

Hạng mục Tư vấn phát hành

Phát hành cho Công ty Đại sứ trẻ, bán cổ phần của Dabaco

8

KPMG Vietnam

Công ty tư vấn M&A tiêu biểu Nhất 2017 – 2018

Tham gia tư vấn 11 thương vụ, nổi bật nhất là ThaiBev – Sabeco và GIC - Vinhomes

9

Deloitte Vietnam

Công ty tư vấn M&A tiêu biểu 2017 – 2018

Tư vấn, rà soát cho các thương vụ Á Mỹ gia, KKR – Masan, Giấy Sài gòn

10

Allen & Overy

Công ty Luật tư vấn M&A Tiêu biểu nhất 2017 - 2018  

Tham gia tư vấn cho các thương vụ ThaiBev – Sabeco, Vinhomes

11

Công ty Luật Quốc tế VN (VILAF)

Công ty Luật tư vấn M&A Tiêu biểu 2017 - 2018  

Tư vấn cho các thương vụ Sinhan Card, SCG mua Nhựa Bình Minh, Tín Thành

12

Baker & McKenzie

Công ty Luật tư vấn M&A Tiêu biểu 2017 - 2018  

Tư vấn cho 20 thương vụ, trong đó có Davipharm, Nomura-Sunwah…

STT

Thương vụ

1

Thaibev - Sabeco

2

GIC Private Limited - Vinhomes

3

Central Group - Big C

4

TCC Holding - Metro Vietnam Cash&Carry

5

Singha – Masan Consumer & Masan Brewery

6

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ – VietinBank

7

Mondelez - Kido

8

Mizuho – Vietcombank

9

F&N - SCIC (Vinamilk)

10

Sáp nhập Vincom, Vinpearl để hình thành Vingroup

STT

Công ty

1

Vingroup

Tăng trưởng đột phá từ sáp nhập Vinpearl - Vincom, sau đó có chiến lược thu hút vốn lớn thông qua kêu gọi đối tác đầu tư vào Vinhomes, VinRetail;  M&A chủ động với thương vụ Vinfast mua lại GM Việt nam

2

Masan

Tiên phong trong sử dụng chiến lược M&A tại Việt nam với những thương vụ lớn để hình thành nên Tập đoàn với các mảng Tài chính, Khoáng sản, Hàng tiêu dùng, Nông nghiệp

3

ThaiBev

Chiến lược M&A đột phá để mở rông thị trường Đông Nam Á, thông qua việc mua lại công ty Bia có thị phần hàng đầu Việt nam.

4

Kido Group

Tiêu biểu với các thương vụ Mua và Bán, từ mua lại Kem Walls, sáp nhập công ty thành viên, Bán mảng Bánh kẹo cho Mondelez, mua lại mảng dầu thực vật để hình thành Kido Group

5

TTC

Có chiến lược M&A đột phá trong lĩnh vực mía đường, bao gồm mua lại công ty đường Bourbon Tây Ninh, HAGL,  sáp nhập các công ty đường Tây Ninh, Biên Hòa, tạo ra một tập đoàn lớn trong ngành mía đường

6

PAN Group

Hình thành nên tập đoàn thực phẩm & nông nghiệp hàng đầu nhờ các thương vụ mua lại các công ty dẫn đầu trong ngành như Bibica, NSC, SSC, Fimex…

7

SCG

Mua lại các công ty vật liệu, xi măng, hóa chất tại Việt nam để trở thành tập đoàn hàng đầu về vật liệu xây dựng tại Việt nam và khu vực

8

FPT

Từng bước thực hiện chiến lược M&A để phát triển như  Sáp nhập 3 công ty thành viên, bán cổ phần FPT Trading, Mua lại Công ty phần mềm tại Slovakia, mua lại Intellinet của Mỹ với giá trị 30 triệu USD

9

Vinamilk

Thực thi chiến lược M&A để hỗ trợ cho ngành nghề chính. Các thương vụ đã thực hiện gồm mua lại công ty đường Khánh Hòa, các công ty nguyên liệu và sữa tại New Zealand, Mỹ

10

HDBank

Thực hiện các thương vụ M&A trong ngành ngân hàng như mua lại công ty tài chính, đồng thời bán cổ phần cho Tập đoàn Saison hình thành Credit Saison, sáp nhập PGBank.

STT

Công ty

Danh vị

1

CTCP Chứng khoán Bản Việt

Công ty chứng khoán tư vấn M&A tiêu biểu của thập kỷ (2009-2018)

Bản Việt là công ty chứng khoán thưc hiện nhiều thương vụ tư vấn M&A, đặc biệt là các thương vụ mua lại trong giai đoạn 2009 – 2018

2

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Công ty chứng khoán tư vấn M&A tiêu biểu của thập kỷ (2009-2018)

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tai Việt nam, công ty có nhiều năm tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, tư vấn sáp nhập hợp nhất.

3

Baker & McKenzie

Công ty Luật tư vấn M&A tiêu biểu của thập kỷ (2009-2018)

Baker McKenzie là công ty luật quốc tế, có 25 năm hoạt động tại thi trường Việt nam. Công ty được xếp hạng Tier 1 trong danh sách công ty luật do IFLR công bố.

4

Vilaf

Công ty Luật tư vấn M&A tiêu biểu của thập kỷ (2009-2018)

VILAF là một công ty luật Việt nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua.  Công ty được xếp hạng Tier 1 trong danh sách công ty luật do IFLR công bố.

5

KPMG

Tổ chức Tư vấn M&A Tiêu biểu của thập kỷ (2009-2018)

Là một công ty kiểm toán và tư vấn quốc tế, KPMG đã thực hiện nhiều thương vụ M&A, giúp các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Việt nam.

6

Deloitte Việt Nam

Tổ chức Tư vấn M&A Tiêu biểu của thập kỷ (2009-2018)

Là một cồng ty kiểm toán và tư vấn quốc tế, Deloitte đã hỗ trợ nhiều giao dịch M&A tại thị trường Việt nam về mảng soát xét tài chính, tư vấn tài chính

7

Recof

Nỗ lực thúc đẩy tư vấn M&A Việt - Nhật (2009 – 2018)

Trong suốt 10 năm qua Recof đã nỗ lực không mệt mỏi cho thúc đẩy hoạt động M&A giữa Việt nam và Nhật bản. Công ty đã và đang hỗ trợ cho các nhà đầu tư Nhật bản tìm cơ hội tại Việt nam.