Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đang chuẩn bị triển khai đợt phát hành tăng vốn đã được cổ đông thông qua hồi đầu năm. Danh sách cổ đông tham gia được chốt vào ngày 24/8. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 23/8/2021. Các cổ đông sẽ nhận được quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn, đồng thời, nhận thêm cổ tức bằng tiền năm 2020 (12%) và cổ phiếu thưởng (5%).

Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.200 đồng cổ tức vào ngày 6/10. Với 207 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SHS sẽ chi gần 249 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Đối với phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, SHS dự kiến phát hành thêm 10,36 triệu cổ phiếu. Còn số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 103,63 triệu cổ phiếu với giá 13.500 đồng/cổ phiếu.

Nếu chào bán thành công 100% lượng phát hành, SHS sẽ thu về 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, SHS còn chào bán 4 triệu cổ phiếu ESOP cho CBCNV với giá phát hánh 12.000 đồng/cổ phiếu, ưu đãi và thấp hơn mức giá cho cổ đông hiện hữu nhưng chịu hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng lên 3.250 tỷ đồng. Trước đợt tăng vốn lần này, quy mô vốn điều lệ của SHS cũng đã mở rộng nhanh trong giai đoạn 2018-2019 sau khi nhận sáp nhập SHBS và đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBCNV hồi năm 2019. Chỉ hơn 3 năm, vốn điều lệ của công ty chứng khoán này sắp tăng lên gấp hơn 3 lần từ mức 1.000 tỷ đồng trước đây.

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần là 1.447.060.363.500 đồng. Theo phương án công bố, số tiền trên sẽ dành cho hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán (40%t ổng số tiền thu được từ đợt chào bán); đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá (40%) và đầu tư cổ phiếu (20%).

Trước SHS, nhiều công ty chứng khoán đã hoàn tất các đợt tăng vốn để mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu. Trong đó, hai công ty chứng khoán niêm yết trên sàn là MBS và VND cũng đã chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thành công cao.

Nửa đầu năm 2021, SHS là công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn thứ 5 trên sàn HNX. Còn trên HoSE, SHS không nằm trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán trên sàn HOSE từ quý III/2019.

Trong năm 2020, SHS chỉ đứng thứ 14 trong số các công ty có tổng doanh thu môi giới và lưu ký lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, doanh thu mảng hoạt động đầu tư, dịch vụ tài chính (cho vay ký quỹ) và dịch vụ tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành đều ở top 5 dẫn đầu.

Theo báo cáo tài chính quý II/2021, tổng doanh thu nửa đầu năm của SHS đạt 1.188 tỷ đồng, cao gấp rưỡi cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới cao gấp 4 lần, tăng lên xấp xỉ 242 tỷ đồng và gần bằng mức doanh thu từ các khoản cho vay ký quỹ (274 tỷ đồng). Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất trong nửa đầu năm lại đến từ hoạt động “chốt lời” của SHS với các khoản lãi bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt 662 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty chứng khoán cũng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ và đạt 581 tỷ đồng. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) sau 6 tháng đạt 2.802 đồng.

Một năm qua là giai đoạn khởi sắc đối với hoạt động kinh doanh của ngành chứng khoán. EPS nhiều công ty tăng mạnh. Tính trong 4 quý gần nhất, EPS đạt 5.167 đồng. Giá cổ phiếu SHS hiện giao dịch ở mức 46.200 đồng/cổ phiếu, tưong đương mức P/E 8,94 lần.