Lợi nhuận năm 2021 tăng 70-80%, bán rẻ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo báo cáo tại Đại hội, năm nay, SHB đưa ra 2 kịch bản về lợi nhuận. Kịch bản 1 – trường hợp SHB hoàn thành chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 3/2021- thì phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, góp phần tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng. Trong trường hợp này, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB dự kiến là 6.128 tỷ đồng, tức tăng 87,5% so với năm 2020.

Kịch bản 2, trường hợp SHB hoàn thành chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 4/2021, tức muộn hơn, thì kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB dự kiến là 5.828 tỷ đồng, tăng 78,3% so với năm 2020. Ngân hàng dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 15%.

Đặc biệt, SHB cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 17.510 tỷ đồng hiện nay lên 26.674 tỷ đồng, bao gồm 3 cấu phần: Chia cổ tức 10% năm 2019 (đã được NHNN chấp thuận), chia cổ tức 10.5% năm 2020; tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ sở hữu 100:28. Mức giá HĐQT đề xuất bán là 12,500 đồng/cp, chưa bằng một nửa giá thị trường của cổ phiếu SHB hiện nay. 

Hạ room ngoại, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Một nội dung nữa được lấy ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ SHB là  đề xuất hạ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ mức 30% theo quy định xuống 10%. Đồng thời, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu tăng thêm dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Lý do hạ tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 10% chính là để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do SHB lựa chọn có năng lực phù hợp và hỗ trợ mang lại lợi ích tốt nhất.

Lãnh đạo SHB cho hay, hiện có một số tập đoàn tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn trên thế giới đang quan tâm tìm hiểu với mong muốn trở thành nhà đầu tư của SHB. SHB dự định phát hành cổ phiếu tăng thêm cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với số lượng cổ phiếu chào bán không quá 20% số lượng cổ phiếu đã phát hành của SHB tại thời điểm hoàn thành việc lựa chọn nhà đùa tư. Dự kiến vốn điều lệ tăng thêm 5.000 tỷ đồng.

Tại kỳ họp năm nay, SHB cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) và kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Giá trị phát hành tối đa là 500 triệu USD. Trái phiếu không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, có thể gồm cả trái phiếu tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày). Dự kiến, đợt đầu tiên được phát hành từ năm 2021 đến khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu. SHB sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu với hạn từ 3-5 năm. Trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore sau đó.

Chuyển nhượng bớt vốn tại SHB Lào và SHB Campuchia

Tại ĐHĐCĐ đang diễn ra, SHB cũng trình cổ đông thông qua phương án thoái bớt vốn góp tại SHB Lào và SHB Campuchia. Đồng thời, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH Một thành viên sang TNHH Hai thành viên hoặc cổ phần phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và các nước sở tại.

Theo lãnh đạo SHB, sự tham gia của các nhà đầu tư lớn theo các tiêu chí mà SHB lựa chọn sẽ nâng cao năng lực quản trị, điều hành từ kinh nghiệm của đối tác tại các thị trường phát triển, tạo sự khác biệt trong mô hình kinh doanh…

SHB nhận thấy SHB Lào và SHB Campuchia đang hội thụ đủ các điều kiện thuận lợi để tìm kiếm hợp tác và chia sẻ với nhà đầu tư tiềm năng thông qua chuyển nhượng một phần vốn góp.

Do đó, SHB đề nghị cổ đông giao cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT SBH chủ động các công việc cần thiết để triển khai.